Índice
1. Introdução
2. Configuração da integração Help Scout com o HubSpot CRM
3. Sincronização de perfis e atribuição de caixas de correio
4. Controlo da atividade apresentada à equipa de suporte
5. Exibição de negócios e listas
6. Gestão de conversas e classificações
7. Criação de contactos HubSpot a partir de eventos Help Scout
8. Propriedades de contacto personalizadas
9. Testar a integração
10. Benefícios da integração
11. Conclusão
Introdução
Neste artigo, iremos guiá-lo através do processo de configuração da integração Help Scout com o HubSpot CRM. Esta integração permite manter a sua equipa de vendas e suporte sincronizada com os seus clientes, garantindo uma experiência perfeita. Seguindo os passos descritos abaixo, pode otimizar o seu processo de gestão de clientes e melhorar a colaboração entre equipas.
Configuração da integração Help Scout com o HubSpot CRM
Para começar, certifique-se de que é um membro Plus do Help Scout, pois esta integração só está disponível para ofertas de nível médio e superior. Depois de confirmar a sua adesão, siga estes passos:
1. Inicie sessão no Help Scout e aceda à secção "Gerir uma aplicação".
2. Desça até encontrar a integração HubSpot e clique nela.
3. Clique em "Instalar aplicação" para iniciar o processo de instalação.
O processo de instalação deve ser simples se já tiver iniciado sessão no HubSpot noutra aba do navegador. A autenticação será efetuada e pode prosseguir com a configuração.
Sincronização de perfis e atribuição de caixas de correio
Após a instalação da aplicação, pode sincronizar perfis e atribuí-los a caixas de correio específicas. Isto permite-lhe controlar a atividade apresentada à sua equipa de suporte. Pode optar por exibir negócios, conversas ou qualquer outra informação relevante. Ao personalizar estas definições, pode garantir que a sua equipa de suporte tem acesso aos dados mais relevantes.
Controlo da atividade apresentada à equipa de suporte
O Help Scout fornece opções para determinar que atividade é apresentada à sua equipa de suporte. Pode optar por mostrar as conversas mais recentes, negócios ou qualquer outra informação relevante. Ao adaptar a atividade apresentada, pode manter a sua equipa de suporte informada e concentrada nas tarefas certas.
Exibição de negócios e listas
Se quiser mostrar listas ou negócios específicos, o Help Scout permite fazê-lo. Esta funcionalidade é útil para marcar pessoas e organizá-las em listas específicas. Ao utilizar esta funcionalidade, pode otimizar o seu processo de gestão de clientes e garantir uma colaboração eficiente entre equipas.
Gestão de conversas e classificações
O Help Scout permite-lhe determinar que conversas são enviadas para o HubSpot como novas conversas. Pode configurar classificações e filtros para priorizar determinadas conversas. Esta funcionalidade ajuda-o a gerir eficazmente os seus bilhetes de suporte e garante que as conversas mais importantes são tratadas prontamente.
Criação de contactos HubSpot a partir de eventos Help Scout
Com a integração em vigor, pode criar contactos HubSpot a partir de eventos Help Scout. Isto é particularmente útil para rastrear clientes que iniciam a sua jornada com o seu sistema de suporte. Ao sincronizar estes dados com o seu CRM, pode ter uma visão abrangente das interações dos seus clientes e fornecer suporte personalizado.
Propriedades de contacto personalizadas
O Help Scout permite-lhe personalizar as propriedades de contacto no HubSpot. Pode adicionar campos personalizados que são importantes para os seus clientes, como datas de ativação ou preferências específicas. Ao aproveitar estas propriedades de contacto personalizadas, pode adaptar a sua comunicação e fornecer uma experiência mais personalizada.
Testar a integração
Para garantir que a integração está a funcionar corretamente, faça uma pesquisa rápida por si próprio ou por um utilizador de teste. Verifique se as propriedades que configurou são importadas corretamente para o HubSpot. Verifique se a integração está a trazer a informação desejada e se está alinhada com os seus requisitos.
Benefícios da integração
A integração Help Scout com o HubSpot CRM oferece vários benefícios para a sua equipa e clientes:
- Melhor colaboração entre equipas de vendas, suporte e marketing.
- Processo de gestão de clientes otimizado.
- Experiência do cliente melhorada através de suporte personalizado.
- Visão abrangente das interações dos clientes.
- Rastreamento eficiente das jornadas dos clientes.
- Aumento da eficiência na gestão de bilhetes de suporte.
Conclusão
Em conclusão, a integração do Help Scout com o HubSpot CRM pode melhorar significativamente a eficiência da sua equipa e a experiência do cliente. Seguindo os passos descritos neste artigo, pode configurar a integração de forma simples e desfrutar dos benefícios de um processo de vendas e suporte sincronizado. Aproveite esta integração para otimizar as suas operações e fornecer um serviço excepcional ao cliente.
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**Destaques:**
- Integração do Help Scout com o HubSpot CRM para colaboração perfeita entre vendas e suporte.
- Sincronização de perfis, atribuição de caixas de correio e controlo da atividade apresentada.
- Criação de contactos HubSpot a partir de eventos Help Scout e personalização de propriedades de contacto.
- Testar a integração e colher os benefícios de uma eficiência e experiência do cliente melhoradas.
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**FAQ:**
Q: Como posso instalar a integração do Help Scout com o HubSpot CRM?
A: Para instalar a integração, inicie sessão no Help Scout, aceda à secção "Gerir uma aplicação", encontre a integração do HubSpot e clique em "Instalar aplicação".
Q: Posso personalizar as propriedades de contacto no HubSpot?
A: Sim, o Help Scout permite-lhe adicionar propriedades de contacto personalizadas no HubSpot, permitindo-lhe adaptar a sua comunicação e fornecer uma experiência mais personalizada.
Q: Quais são os benefícios da integração do Help Scout com o HubSpot CRM?
A: A integração oferece uma melhor colaboração entre equipas, um processo de gestão de clientes otimizado, uma experiência do cliente melhorada e um rastreamento eficiente das jornadas dos clientes.
Q: Como posso testar se a integração está a funcionar corretamente?
A: Faça uma pesquisa rápida por si próprio ou por um utilizador de teste no HubSpot e verifique se as propriedades que configurou são importadas corretamente. Verifique se a integração está a trazer a informação desejada e se está alinhada com os seus requisitos.
