Índice:
1. Introdução
2. Integração do onedesk com o freshbooks
3. Conexão do onedesk com o freshbooks
4. Criação de tarefas e associação com clientes
5. Adição de folhas de horas e torná-las faturáveis
6. Verificação de folhas de horas no freshbooks
7. Criação automática de contas de clientes no freshbooks
8. Associação de entradas de tempo com projetos
9. Resumo da integração
10. Conclusão
**Integração do onedesk com o freshbooks**
No ambiente empresarial acelerado de hoje, é crucial simplificar o fluxo de trabalho e automatizar tarefas repetitivas. Uma dessas tarefas que pode ser simplificada é a faturação. Com a integração entre o onedesk e o freshbooks, pode tornar a faturação mais fácil e eficiente. Este artigo irá guiá-lo através do processo de integração do onedesk com o freshbooks e destacar os benefícios que traz para o seu negócio.
**Conexão do onedesk com o freshbooks**
Para começar a integração, precisa de conectar a sua conta do onedesk ao freshbooks. O processo é simples e pode ser feito em alguns passos simples. Primeiro, navegue até à secção de administração no onedesk e clique na aba de integrações. Desça até encontrar a integração do freshbooks e clique no botão de conexão. Será então solicitado que autorize a conexão com a sua conta do freshbooks. Depois de autorizado, pode prosseguir para selecionar o negócio que deseja conectar, embora a maioria dos usuários tenha apenas um negócio para escolher.
**Criação de tarefas e associação com clientes**
Uma vez que a integração esteja configurada, pode começar a aproveitar as suas capacidades. Digamos que queira criar uma nova tarefa no onedesk e associá-la a um cliente. Ao fazê-lo, as informações do cliente serão automaticamente transferidas para o freshbooks também. Para conseguir isso, basta adicionar o cliente como solicitante ao criar a tarefa. É importante notar que quando um cliente envia um ticket ou tarefa, é automaticamente atribuído como solicitante, eliminando a necessidade de atribuição manual.
**Adição de folhas de horas e torná-las faturáveis**
Além de tarefas, também pode adicionar folhas de horas para rastrear a quantidade de trabalho realizado. Para garantir que essas folhas de horas sejam incluídas na sua faturação do freshbooks, certifique-se de torná-las faturáveis. Preencha as informações necessárias, como a quantidade de trabalho realizado, percentagem completa e quaisquer notas adicionais. Depois de enviar a folha de horas, será automaticamente criada na sua conta do freshbooks como uma entrada de tempo.
**Verificação de folhas de horas no freshbooks**
Para verificar a integração bem-sucedida, pode verificar as suas folhas de horas no freshbooks. Navegue até à secção de rastreamento de tempo e localize a folha de horas recém-criada. Vai notar que foi associada ao cliente e projeto, garantindo um rastreamento e faturação precisos. Se o cliente ou projeto ainda não existir no freshbooks, o onedesk criará automaticamente para si, poupando tempo e esforço.
**Criação automática de contas de clientes no freshbooks**
Um dos principais benefícios da integração do onedesk e do freshbooks é a criação automática de contas de clientes. Quando um cliente envia um ticket ou tarefa no onedesk, a sua conta será transferida para o freshbooks, garantindo uma sincronização perfeita entre as duas plataformas. Na aba de clientes do freshbooks, pode facilmente aceder e gerir as informações dos seus clientes, melhorando ainda mais o seu processo de faturação.
**Associação de entradas de tempo com projetos**
Para manter a organização e precisão, as entradas de tempo no onedesk são associadas aos projetos corretos. Se um projeto ainda não existir no freshbooks, será automaticamente criado durante o processo de integração. Isso garante que todos os seus projetos, clientes e folhas de horas estejam sincronizados entre o onedesk e o freshbooks, reduzindo o risco de erros e melhorando a eficiência geral.
**Resumo da integração**
Em resumo, a integração entre o onedesk e o freshbooks oferece uma solução perfeita para gerir a sua faturação e rastreamento de projetos. Ao conectar as duas plataformas, pode automatizar a criação de entradas de tempo, clientes e projetos, poupando tempo e esforço. A integração garante uma faturação precisa e elimina a necessidade de entrada manual de dados, reduzindo o risco de erros e melhorando a produtividade geral.
**Conclusão**
Em conclusão, a integração do onedesk com o freshbooks é um divisor de águas para empresas que procuram simplificar o seu fluxo de trabalho e melhorar o seu processo de faturação. Ao automatizar tarefas como a criação de entradas de tempo, associação de clientes e projetos e sincronização de dados entre as duas plataformas, pode concentrar-se no que mais importa - o crescimento do seu negócio. Aproveite esta poderosa integração e experimente os benefícios que traz para a sua organização.
**Destaques:**
- Simplifique o seu processo de faturação com a integração do onedesk e do freshbooks.
- Conecte a sua conta do onedesk ao freshbooks em alguns passos simples.
- Crie automaticamente contas de clientes no freshbooks quando eles enviam tickets ou tarefas no onedesk.
- Associe entradas de tempo com projetos para garantir um rastreamento e faturação precisos.
- Poupe tempo e esforço automatizando tarefas repetitivas e reduzindo a entrada manual de dados.
**FAQ:**
P: Posso desconectar a minha conta do freshbooks do onedesk?
R: Sim, pode desconectar a sua conta do freshbooks do onedesk clicando no botão de desconexão na secção de integrações.
P: O que acontece se um cliente ou projeto não existir no freshbooks?
R: O onedesk criará automaticamente o cliente ou projeto no freshbooks durante o processo de integração.
P: Posso tornar as folhas de horas não faturáveis no freshbooks?
R: Sim, pode escolher tornar as folhas de horas não faturáveis no freshbooks, se necessário.
P: Como posso obter suporte ou fazer mais perguntas?
R: Pode entrar em contato conosco através do chat ao vivo ou enviar um e-mail para [email protected]
Recursos:
- [Produto de Chatbot de IA](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)
