📝 Integrar Shopify e Freshbooks com Pably Connect
Está à procura de integrar a sua loja Shopify com o Freshbooks para uma faturação e contabilidade sem problemas? Não procure mais do que o Pably Connect, o software de integração que pode transferir dados entre estas duas aplicações sem necessidade de conhecimentos de programação. Neste artigo, vamos guiá-lo passo a passo pelo processo, desde a configuração da sua conta Pably Connect até à criação de faturas no Freshbooks.
Índice
1. Introdução
2. O que é o Shopify?
3. O que é o Freshbooks?
4. Por que integrar o Shopify e o Freshbooks?
5. O que é o Pably Connect?
6. Configurar a sua conta Pably Connect
7. Criar um novo fluxo de trabalho
8. Formatar data e hora
9. Formatar montantes de impostos
10. Dividir texto
11. Procurar clientes no Freshbooks
12. Criar faturas no Freshbooks
13. Exemplo de integração
14. Prós e contras de usar o Pably Connect
15. Destaques
16. Perguntas frequentes
Introdução
No mundo do comércio eletrónico de hoje em dia, é essencial ter um processo simplificado para faturação e contabilidade. O Shopify é uma plataforma de comércio eletrónico popular que permite configurar a sua loja online, enquanto o Freshbooks é um software de faturação e contabilidade. No entanto, estas duas aplicações não têm qualquer integração entre elas, o que pode levar a erros e entrada manual de dados. É aqui que entra o Pably Connect, um software de integração que pode transferir dados do Shopify para o Freshbooks automaticamente.
O que é o Shopify?
O Shopify é uma plataforma de comércio eletrónico que permite configurar a sua loja online e vender produtos. Com o Shopify, pode criar um website, gerir o seu inventário, processar pagamentos e acompanhar encomendas. O Shopify é uma escolha popular para pequenas e médias empresas que querem vender os seus produtos online.
O que é o Freshbooks?
O Freshbooks é um software de faturação e contabilidade que permite criar e enviar faturas, acompanhar despesas e gerir as suas finanças. O Freshbooks é projetado para proprietários de pequenas empresas e freelancers que precisam de uma solução de contabilidade simples e fácil de usar.
Por que integrar o Shopify e o Freshbooks?
A integração do Shopify e do Freshbooks pode poupar tempo e reduzir erros ao automatizar a transferência de dados entre estas duas aplicações. Com o Pably Connect, pode criar faturas automaticamente no Freshbooks sempre que uma nova encomenda é feita no Shopify, sem necessidade de entrada manual de dados.
O que é o Pably Connect?
O Pably Connect é um software de integração que permite transferir dados entre diferentes aplicações de software sem necessidade de conhecimentos de programação. Com o Pably Connect, pode automatizar os seus fluxos de trabalho e poupar tempo eliminando a entrada manual de dados.
Configurar a sua conta Pably Connect
Para começar com o Pably Connect, precisa de se inscrever numa conta gratuita no seu website. Depois de se inscrever, pode criar um novo fluxo de trabalho clicando no botão "Novo Fluxo de Trabalho".
Criar um novo fluxo de trabalho
No seu novo fluxo de trabalho, precisa de escolher o Shopify como a sua aplicação e "Nova Encomenda" como o seu evento de gatilho. O Pably Connect usa o conceito de gatilhos e ações, onde um evento de gatilho (neste caso, uma nova encomenda no Shopify) irá causar uma ação (criar uma fatura no Freshbooks).
Formatar data e hora
Um problema com a transferência de dados entre o Shopify e o Freshbooks é que os formatos de data e hora podem não corresponder. Para resolver este problema, pode usar o formatador de data ou hora do Pably Connect para formatar a data e hora de uma forma que o Freshbooks possa entender.
Formatar montantes de impostos
Outro problema com a transferência de dados é que os montantes de impostos podem não estar no formato adequado para o Freshbooks. Para resolver este problema, pode usar o formatador de números do Pably Connect para converter os montantes de impostos em múltiplos de 100.
Dividir texto
Por vezes, o texto na transferência de dados pode estar num formato combinado, como "Inglês-en-US". Para dividir este texto em partes separadas, pode usar o formatador de texto do Pably Connect.
Procurar clientes no Freshbooks
Antes de criar uma fatura no Freshbooks, precisa de se certificar de que o cliente para quem está a criar a fatura já existe no Freshbooks. Para procurar o cliente, pode usar a aplicação Freshbooks do Pably Connect e procurar o cliente usando o seu endereço de e-mail.
Criar faturas no Freshbooks
Depois de se certificar de que o cliente existe no Freshbooks, pode criar uma fatura usando a aplicação Freshbooks do Pably Connect. Se o cliente não existir, precisa de criar o cliente primeiro antes de criar a fatura.
Exemplo de integração
Para ver como esta integração funciona em tempo real, fornecemos um exemplo em que criamos uma nova encomenda no Shopify e criamos automaticamente uma fatura no Freshbooks. Também mostramos como lidar com o caso em que o cliente não existe no Freshbooks e precisa de ser criado primeiro.
Prós e contras de usar o Pably Connect
Prós:
- Automatiza a transferência de dados entre o Shopify e o Freshbooks
- Poupa tempo e reduz erros
- Não são necessários conhecimentos de programação
- Conta gratuita disponível
Contras:
- Pode exigir algum tempo de configuração
- Limitado à integração do Shopify e do Freshbooks
Destaques
- O Pably Connect é um software de integração que pode transferir dados entre o Shopify e o Freshbooks automaticamente.
- Com o Pably Connect, pode formatar data e hora, montantes de impostos e dividir texto para garantir a transferência adequada de dados.
- Antes de criar uma fatura no Freshbooks, precisa de se certificar de que o cliente existe no Freshbooks.
- O Pably Connect é fácil de usar e não requer conhecimentos de programação.
Perguntas frequentes
P: Posso usar o Pably Connect para integrar outras aplicações de software?
R: Sim, o Pably Connect pode integrar-se com uma variedade de aplicações de software, não apenas o Shopify e o Freshbooks.
P: O Pably Connect é gratuito para usar?
R: O Pably Connect oferece uma conta gratuita com funcionalidades limitadas. Planos pagos também estão disponíveis.
P: Preciso de conhecimentos de programação para usar o Pably Connect?
R: Não, o Pably Connect não exige conhecimentos de programação.
