📝 Freshbooksクライアントと請求書をBitrix24と同期する方法
あなたは手動でFreshbooksクライアントと請求書を追跡するのに疲れましたか？Bitrix24のFreshbooks統合アプリを使えば、簡単にFreshbooksクライアントと請求書をインポートし、Bitrix24と同期することができます。この記事では、始め方とアプリの効果的な使い方について説明します。
🚀 始め方
始めるには、Bitrix24マーケットからFreshbooks統合アプリをインストールする必要があります。インストール後、Freshbooksアカウントにログインまたは新規登録するように促されます。ログインした後、同期ボタンを押す前にいくつかのフィールドをマップする必要があります。CRMで重複を作成しないように、新しいBitrix24アカウントで手順を実行するのが最適です。インポートするレコードの数に応じて、プロセスには時間がかかる場合があります。完了すると通知が届きます。
💼 クライアントと請求書の操作
Freshbooksクライアントと請求書がBitrix24と同期されたので、操作を開始できます。請求書は、CRMの連絡先と会社にリンクされます。Freshbooksで新しい請求書を作成するには、連絡先または会社の要素フォームから請求書を作成し、Freshbooksタブの下に移動します。請求書作成プロセスはFreshbooksサイトで行われ、Bitrix24では行われません。これにより、Freshbooks製品リストから製品を請求書に追加できます。
Freshbooksクライアントベースにまだないクライアントに請求書を送信したい場合は、新しい連絡先がFreshbooksにないかどうかを確認してください。そうでない場合は、Freshbooksでクライアントを作成し、通常の方法で請求書を送信できます。
📈 プロとコン
プロ：
-使いやすい
-クライアントと請求書を自動的に同期することで時間を節約できる
-CRMで重複を作成するのを避けるのに役立ちます
コン：
-同期方向は片方向のみです
-Bitrix24請求書セクションで作成された請求書はFreshbooksに表示されません
-Freshbooksの連絡先と会社は、Bitrix24からFreshbooks請求書を作成しない限り、Bitrix24に表示されません。
🌟 ハイライト
-Freshbooks統合アプリを使用すると、クライアントと請求書を自動的に同期することで時間を節約できます。
-アプリは使いやすく、CRMで重複を作成するのを避けるのに役立ちます。
-同期方向は片方向のみであり、Bitrix24で作成された請求書はFreshbooksに表示されません。
❓ FAQ
Q：Bitrix24からFreshbooks請求書を作成できますか？
A：はい、Bitrix24からFreshbooks請求書を作成できます。
Q：Bitrix24で作成された請求書はFreshbooksに表示されますか？
A：いいえ、Bitrix24請求書セクションで作成された請求書はFreshbooksに表示されません。
Q：Freshbooksの連絡先と会社はBitrix24に表示されますか？
A：いいえ、Bitrix24からFreshbooks請求書を作成しない限り、Freshbooksの連絡先と会社はBitrix24に表示されません。
リソース：
-Bitrix24のFreshbooks統合アプリ：https://www.bitrix24.com/apps/?app=freshbooks
-Freshbooks：https://www.freshbooks.com/
-Bitrix24：https://www.bitrix24.com/
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