目次
1. イントロダクション
2. Income Importer アプリの接続方法
3. 異なるアプリとの統合
4. 取引と注文の同期
5. Freshbooks での取引の表示
6. Freshbooks による財務の追跡
7. Freshbooks の利点
8. Freshbooks の制限事項
9. 結論
10. よくある質問（FAQ）
イントロダクション
今日のビデオでは、Income Importer アプリを Freshbooks アカウントに接続する方法について説明します。このアプリを使用すると、Etsy、Square、Stripe などの外部サイトと取引や注文を同期できます。これらのプラットフォームを統合することで、財務管理プロセスを効率化し、すべてのデータを一元化することができます。
Income Importer アプリの接続方法
まず、Freshbooks アカウント内の統合ページにアクセスしてください。歯車アイコンをクリックし、「アプリと統合」を選択すると、このページにアクセスできます。ページの一番下までスクロールし、「Income Importer アプリ」の下にある「今すぐインストール」をクリックします。
「今すぐインストール」をクリックすると、承認画面が表示されます。必要な権限を付与するために「許可」をクリックしてください。承認されると、統合可能な 3 つのアプリが表示されるランディングページに移動します。
異なるアプリとの統合
ランディングページでは、接続できる 3 つのアプリ（Etsy、Square、Stripe）が表示されます。統合したいアプリの横にある「接続」ボタンをクリックします。これにより、その特定のアプリの統合プロセスが開始されます。
統合を完了するには、選択したアプリの資格情報を入力し、「許可」をクリックします。この手順により、Freshbooks が外部プラットフォームから必要なデータにアクセスできるようになります。
取引と注文の同期
統合が完了したら、同期機能をオンにして開始日を選択する必要があります。デフォルトでは、Freshbooks は現在の日付を開始日として使用します。ただし、開始日が異なる場合は、カレンダーをクリックして目的の日付を選択して更新することができます。開始日を設定したら、「同期開始」をクリックして取引の同期を開始します。
Income Importer アプリは、接続したアプリから取引と注文を取得し、Freshbooks アカウントに表示します。これらの取引を表示するには、「支払い」セクションに移動し、「その他の収入」をクリックします。ここには、統合されたアプリからインポートされた取引のリストが表示されます。
Freshbooks での取引の表示
取引をクリックすると、詳細な情報が表示されます。これには、取引の元のアプリ（元の取引が発生したアプリ）、元の取引の日付、関連する税金、総額、および選択したアプリに関連する追加のノートが含まれます。
また、利益と損益報告書でもこの情報にアクセスできます。このレポートを表示するには、「レポート」をクリックし、関連するオプションを選択します。利益と損益報告書には、外部プラットフォームからインポートされた取引を含む、財務の包括的な概要が提供されます。
Freshbooks による財務の追跡
Freshbooks をサードパーティのソフトウェアに接続することで、財務を効果的に追跡することができます。Freshbooks は、さまざまなプラットフォームからのデータを一元化し、財務状況の包括的なビューを提供します。この統合により、取引と注文のインポートプロセスが自動化され、時間と労力が節約されます。
Freshbooks の利点
Freshbooks を使用し、外部アプリと統合することには、いくつかの利点があります。まず第一に、すべてのデータを一元化することで、財務管理が簡素化されます。第二に、同期プロセスを自動化することで、手動のデータ入力と潜在的なエラーが減少します。最後に、正確で最新の財務情報を提供し、情報に基づいた意思決定ができます。
Freshbooks の制限事項
Freshbooks は強力なツールですが、いくつかの制限事項があります。1 つの制限事項は、すべての外部アプリとの統合をサポートしていない場合があることです。したがって、統合したいアプリの互換性を確認することが重要です。さらに、同期プロセスには時折遅延やエラーが発生する場合があり、財務データの正確性に影響を与える可能性があります。
結論
まとめると、Income Importer アプリを Freshbooks アカウントに接続することで、財務管理プロセスを効率化することができます。Etsy、Square、Stripe などの外部アプリと統合することで、取引と注文をシームレスに同期できます。Freshbooks は中央ハブとして機能し、財務の包括的なビューを提供し、時間と労力を節約します。
よくある質問（FAQ）
**Q: どのアプリと Freshbooks を統合できますか？**
A: Freshbooks はさまざまなアプリとの統合をサポートしていますが、統合したい特定のアプリの互換性を確認することが重要です。
**Q: Freshbooks はどのくらいの頻度で取引を同期しますか？**
A: Freshbooks はリアルタイムで取引を同期し、財務データを最新の状態に保ちます。
**Q: 取引の同期の開始日をカスタマイズできますか？**
A: はい、統合設定でカレンダーを更新して、取引の同期のための特定の開始日を設定することができます。
**Q: Income Importer アプリの使用には追加料金がかかりますか？**
A: Freshbooks は一部の統合に追加料金が発生する場合があります。料金の詳細については、公式ウェブサイトをご確認ください。
**Q: 同期された取引を利益と損益報告書で表示できますか？**
A: はい、Freshbooks の利益と損益報告書には、外部アプリからインポートされた取引が含まれています。
Freshbooks とその機能に関する詳細情報は、公式ウェブサイトをご覧ください：[Freshbooks](https://www.freshbooks.com/)
また、当社の AI チャットボット製品もご紹介いたします。AI チャットボットは、顧客サービスにおける大量の作業を自動化することができます。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください：[AI Chatbot](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)
