Table des matières
1. Introduction
2. Utilisation de l'application Income Importer
3. Connexion de Stripe à Freshbooks
4. Importation des transactions Stripe
5. Gestion des frais et des remboursements Stripe
6. Navigation dans les paiements Freshbooks
7. Catégorisation des transactions
8. Importation des frais de paiement Stripe
9. Traitement des remboursements
10. Conseils pour gérer la comptabilité de caisse et la comptabilité d'engagement
Introduction
Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser l'application Income Importer dans Freshbooks pour importer vos transactions Stripe. Ce guide est spécifiquement axé sur l'importation de transactions à partir d'un magasin ou d'une boutique où vous vendez des produits sur des plateformes comme Hop-in, Teachable ou d'autres plateformes similaires. Nous couvrirons le processus étape par étape, y compris la connexion de Stripe à Freshbooks, la gestion des frais et des remboursements, et la catégorisation des transactions. À la fin de cet article, vous aurez une compréhension claire de la manière de gérer efficacement vos transactions Stripe dans Freshbooks.
1. Utilisation de l'application Income Importer
Pour commencer, explorons comment utiliser l'application Income Importer dans Freshbooks. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte Freshbooks et accédez à l'icône d'engrenage. De là, allez à "Applications et intégrations" et localisez l'application Income Importer. Cliquez dessus pour accéder à l'intégration.
2. Connexion de Stripe à Freshbooks
Avant de pouvoir importer vos transactions Stripe, vous devez connecter votre compte Stripe à Freshbooks. Dans l'application Income Importer, cliquez sur le bouton "Connecter" à côté de Stripe. Si vous êtes déjà connecté à votre compte Stripe, l'intégration le détectera automatiquement. Sinon, vous devrez vous connecter à votre compte Stripe pour établir la connexion.
3. Importation des transactions Stripe
Une fois que vous avez connecté Stripe à Freshbooks, vous pouvez procéder à l'importation de vos transactions Stripe. Choisissez la date de début de synchronisation souhaitée, comme le 1er janvier, et cliquez sur "Exécuter la synchronisation initiale". Ce processus peut prendre quelques minutes, alors prenez une tasse de café et attendez la fin de l'importation.
4. Gestion des frais et des remboursements Stripe
L'importation de vos transactions Stripe implique également la gestion des frais et des remboursements. Bien que l'application Income Importer automatise la plupart du processus, vous devrez peut-être catégoriser manuellement certaines transactions. Si vous rencontrez des remboursements, vous pouvez les marquer comme des dépenses en utilisant une catégorie appropriée, telle que "Remboursements pour les transactions Stripe".
5. Navigation dans les paiements Freshbooks
Pour gérer efficacement vos transactions Stripe dans Freshbooks, il est essentiel de comprendre comment naviguer dans la section Paiements. Freshbooks offre différentes options pour catégoriser les transactions, telles que "Autres revenus". L'attribution des transactions au bon client est crucial, surtout si vous avez plusieurs clients utilisant Stripe pour diverses activités.
6. Catégorisation des transactions
Lors de la catégorisation des transactions, Freshbooks offre des options limitées par rapport à la création de factures. Cependant, vous pouvez toujours choisir des catégories pertinentes, telles que "Ventes en ligne". Si vous avez un client spécifique associé à vos transactions Stripe, vous pouvez les lui attribuer. Gardez à l'esprit que la catégorisation en masse vers les clients n'est pas possible, donc une attribution manuelle peut être requise.
7. Importation des frais de paiement Stripe
En plus de l'importation des transactions, vous devrez peut-être également importer les frais de paiement Stripe. Freshbooks vous permet d'importer des dépenses à l'aide d'un fichier CSV. Suivez la FAQ fournie sur la création d'un fichier CSV pour l'importation et sélectionnez les catégories appropriées pour vos dépenses. L'importation des frais aidera à assurer des enregistrements financiers précis.
8. Traitement des remboursements
Si vous rencontrez des remboursements dans vos transactions Stripe, vous pouvez les gérer en les marquant comme des dépenses. Freshbooks fournit une catégorie de dépenses appelée "Remboursements pour les transactions Stripe" que vous pouvez utiliser à cette fin. En catégorisant correctement les remboursements, vous pouvez maintenir des enregistrements précis de vos transactions financières.
9. Conseils pour gérer la comptabilité de caisse et la comptabilité d'engagement
La gestion de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d'engagement peut être difficile lorsqu'il s'agit de transactions Stripe. Il est crucial de maintenir la cohérence de votre processus et de ne pas prendre de retard. En conciliant vos dépôts bancaires avec les revenus importés de Stripe, vous pouvez vous assurer que vos livres sont précis. Gardez à l'esprit que des écarts peuvent survenir en raison du calendrier des dépôts et des frais, il est donc essentiel de rester organisé et de suivre vos transactions avec diligence.
Conclusion
En conclusion, l'utilisation de l'application Income Importer dans Freshbooks peut rationaliser le processus d'importation et de gestion de vos transactions Stripe. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez gérer efficacement les frais, les remboursements et la catégorisation. N'oubliez pas de maintenir la cohérence de votre processus et de demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés. Avec une gestion appropriée, vous pouvez maintenir vos enregistrements financiers en ordre et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
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Points forts
- Apprenez à utiliser l'application Income Importer dans Freshbooks
- Connectez votre compte Stripe à Freshbooks pour une intégration transparente
- Importez et catégorisez les transactions Stripe dans Freshbooks
- Gérez les frais et les remboursements associés aux transactions Stripe
- Gérez efficacement la comptabilité de caisse et la comptabilité d'engagement
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FAQ
**Q: Puis-je utiliser l'application Income Importer pour d'autres plateformes que Stripe?**
R: Actuellement, l'application Income Importer prend en charge les transactions Stripe. Cependant, Freshbooks peut introduire des intégrations pour d'autres plateformes à l'avenir.
**Q: À quelle fréquence dois-je synchroniser mes transactions Stripe avec Freshbooks?**
R: La fréquence de synchronisation dépend de vos transactions.
