📝 Configuration d'Acuity à Freshbooks : Guide complet
Êtes-vous fatigué d'envoyer manuellement des factures à vos clients après avoir planifié une réunion avec eux ? Voulez-vous suivre vos revenus et accepter les paiements facilement ? Ne cherchez pas plus loin que l'intégration Acuity à Freshbooks ! Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les étapes pour configurer cette intégration et rationaliser votre processus de facturation.
📌 Table des matières
- Introduction
- Connexion à votre compte Acuity
- Intégration avec Freshbooks Cloud Accounting
- Création d'une facture dans Acuity
- Mappage des informations client
- Envoi de la facture à votre client
- Conclusion
- Avantages et inconvénients
- Points forts
- FAQ
Introduction
Acuity est un logiciel de planification populaire qui vous permet de facilement prendre des rendez-vous avec vos clients. Freshbooks, quant à lui, est un logiciel de comptabilité cloud qui vous aide à gérer vos finances. En intégrant ces deux plateformes, vous pouvez planifier une réunion dans Acuity et envoyer la facture à vos clients via Freshbooks. Cette intégration vous fait non seulement gagner du temps, mais vous aide également à suivre vos revenus et à accepter les paiements facilement.
Connexion à votre compte Acuity
Pour commencer, connectez-vous à votre compte Acuity et recherchez l'option d'intégrations en bas à gauche. Cliquez dessus pour voir les types d'intégrations qui peuvent fonctionner avec Acuity.
Intégration avec Freshbooks Cloud Accounting
Recherchez Freshbooks Cloud Accounting et cliquez sur "Configurer". Connectez-vous à Freshbooks et suivez les instructions. Une fois à l'intérieur, vous remarquerez quelques fonctions qu'Acuity peut faire avec Freshbooks.
Création d'une facture dans Acuity
Sous les paramètres, vous pouvez créer une facture et simplement ajouter la personne en tant que client. Vous pouvez également créer une facture brouillon et l'envoyer par e-mail. Une chose à noter est que lorsqu'une facture est envoyée à Freshbooks, elle est toujours définie par défaut comme étant en espèces. Si vous allez exiger que le client paie par carte de crédit, vous voudrez vous assurer de cliquer sur "Créer une facture brouillon" afin que lorsque la facture est envoyée depuis Freshbooks, vous ayez la possibilité d'activer l'option de paiement.
Mappage des informations client
Continuez et vous remarquerez certaines informations client. Cela s'appelle le mappage, et ce que vous allez faire est de choisir les options d'Acuity afin qu'elles correspondent à votre facture Freshbooks.
Envoi de la facture à votre client
Une fois que tout semble bon, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer". Si vous souhaitez apporter des modifications à cette section, vous pouvez toujours cliquer sur "Intégrations", trouver la connexion ici, cliquer sur "Modifier" et la modifier à partir de cet écran. Une fois que le compte est connecté, allez-y et créez une réunion dans Acuity. Une fois que cela est créé, si vous retournez à Freshbooks et cliquez sur "Factures", vous remarquerez que la facture a maintenant été extraite du paramètre que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez ajouter une option de paiement pour le client, vous pouvez cliquer sur la facture, cliquer sur "Modifier", cliquer sur "Accepter les paiements en ligne" et activer vos options de paiement ici. Cliquez sur "Envoyer à" et envoyez la facture à votre client.
Conclusion
En conclusion, l'intégration Acuity à Freshbooks est un changement de jeu pour quiconque souhaite rationaliser son processus de facturation. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous pouvez facilement planifier une réunion dans Acuity et envoyer la facture à vos clients via Freshbooks. Cette intégration vous fait non seulement gagner du temps, mais vous aide également à suivre vos revenus et à accepter les paiements facilement.
Avantages et inconvénients
Avantages :
- Économise du temps en automatisant le processus de facturation
- Vous aide à suivre vos revenus et à accepter les paiements facilement
- Intègre deux plateformes populaires
Inconvénients :
- Peut nécessiter un certain temps de configuration initial
- Peut ne pas convenir à ceux qui préfèrent la facturation manuelle
Points forts
- L'intégration Acuity à Freshbooks rationalise le processus de facturation
- Économise du temps et aide à suivre les revenus et à accepter les paiements
- Configuration initiale requise mais cela en vaut la peine
FAQ
Q : Puis-je créer une facture brouillon dans Acuity ?
R : Oui, vous pouvez créer une facture brouillon dans Acuity et l'envoyer par e-mail.
Q : Puis-je ajouter une option de paiement pour le client dans Freshbooks ?
R : Oui, vous pouvez cliquer sur la facture, cliquer sur "Modifier", cliquer sur "Accepter les paiements en ligne" et activer vos options de paiement.
Q : L'intégration Acuity à Freshbooks convient-elle à la facturation manuelle ?
R : Non, cette intégration est conçue pour automatiser le processus de facturation.
