📝 Guía completa para empezar con Zendesk Sell
¿Estás buscando una herramienta de automatización de fuerza de ventas que pueda mejorar la productividad, los procesos y la visibilidad del embudo de ventas para tus equipos de ventas? ¡No busques más, Zendesk Sell es la solución! En esta guía, te presentaremos los conceptos fundamentales de Zendesk Sell y nos centraremos en las áreas de la plataforma que más te ayudarán a elevar tus ventas, mejorar la gestión del embudo de ventas y los procesos.
📌 Índice
- Introducción
- ¿Qué es Zendesk Sell?
- Las principales áreas de Zendesk Sell
- Agregar datos a tu cuenta
- Conectar tu correo electrónico
- Listas inteligentes
- Configurar tu embudo de ventas
- Invitar a tu equipo
- Conexión con Zendesk Support
- Conclusión
Introducción
En esta guía, cubriremos todo lo que necesitas saber para empezar con Zendesk Sell. Ya seas una startup o una empresa establecida, Zendesk Sell puede ayudarte a adquirir y retener clientes invirtiendo en el software adecuado para tus vendedores.
¿Qué es Zendesk Sell?
Zendesk Sell es una herramienta de automatización de fuerza de ventas que mejora la productividad, los procesos y la visibilidad del embudo de ventas para tus equipos de ventas. Es el compañero de ventas que realiza un seguimiento de todas tus conversaciones, alertas y te avisa cuándo es el momento de hacer una llamada. Además, cuenta con un equipo dedicado de expertos que brindan soporte siempre que se necesite.
Las principales áreas de Zendesk Sell
Las principales áreas de Zendesk Sell se muestran en la barra de herramientas superior de tu página de inicio de Zendesk Sell. Como administrador, también utilizarás la página de configuración para trabajar con la infraestructura de Zendesk Sell.
Panel de control
El panel de control es un resumen de información con la actividad más reciente de la cuenta, una vista general de tu embudo de ventas y las oportunidades clave y elementos que requieren tu atención, como tareas y citas próximas.
Clientes potenciales
Los clientes potenciales son oportunidades de venta precalificadas que aún necesitan ser cultivadas. Trabajarás con los clientes potenciales hasta que ocurra un evento de calificación, como programar una primera cita, lo cual indica que el cliente potencial está listo para convertirse en un contacto.
Contactos
Los contactos son las personas o empresas a las que estás vendiendo y que han sido calificadas de alguna manera. Los contactos son tus prospectos y clientes, donde los prospectos en Zendesk Sell son contactos con oportunidades activas asociadas, y los clientes en Zendesk Sell son contactos con una oportunidad asociada.
Oportunidades
Las oportunidades incluyen todos los detalles sobre una venta que gestionarás con cada persona o empresa a la que estás vendiendo. Las oportunidades son similares a las ofertas y otros sistemas, y contienen información clave sobre cada venta, como el valor de la oportunidad, la etapa y la fecha de cierre prevista.
Calendario
El calendario es donde se encuentran todas tus citas y tareas. Puedes programar citas con un solo clic en el calendario y se enviará una invitación al cliente potencial o contacto. También puedes arrastrar y soltar una cita existente para reprogramarla.
Tareas
En cuanto a las tareas, puedes asignar tareas y gestionar las tareas de otros usuarios utilizando filtros como la fecha de vencimiento.
Comunicaciones
En comunicaciones, puedes gestionar tus correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto con clientes potenciales y contactos desde el centro de comunicaciones.
Informes
En la pestaña de informes, encontrarás informes predefinidos listos para usar. También puedes ver más información en la lista inteligente, que veremos más adelante en esta sesión.
Configuración
En configuración, los administradores podrán gestionar todas las preferencias y configuraciones de la cuenta.
Notificaciones
En notificaciones, podrás acceder al centro de notificaciones para ver alertas web y saber cuándo se requiere tu atención en los elementos de acción.
Marcación rápida
La marcación rápida te permite llamar a cualquier persona de tu libreta de direcciones con un solo clic.
Bandeja de productos
La bandeja de productos te permite cambiar entre cualquiera de tus productos de Zendesk.
Agregar datos a tu cuenta
Existen varias opciones para agregar tus datos a Zendesk Sell. Puedes importar datos en masa utilizando un archivo CSV, agregar manualmente clientes potenciales o contactos a través del menú desplegable, sincronizar contactos directamente desde integraciones como Google Contacts, utilizar el formulario de captura de clientes potenciales de tu sitio web para agregar automáticamente nuevos clientes potenciales en Zendesk Sell, probar el complemento Reach o las herramientas de prospección y enriquecimiento integradas, y utilizar la API REST de Zendesk Sell.
Conectar tu correo electrónico
Integrar tu correo electrónico comercial con Zendesk Sell proporciona un conjunto completo de capacidades de correo electrónico específicas para ventas que facilitan el alcance y el seguimiento en los procesos de ventas. Después de sincronizar tu correo electrónico, podrás ver cuántas veces un cliente potencial o prospecto ha abierto tu correo electrónico, incluir un enlace en tu correo electrónico y ver cuántas veces se ha hecho clic en él, recibir una notificación cuando tu correo electrónico se vea por primera vez y utilizar listas inteligentes para obtener informes de correo electrónico dinámicos.
Listas inteligentes
Las listas inteligentes te ayudan a analizar diferentes grupos de clientes potenciales, contactos y oportunidades, lo que te permite gestionar múltiples clientes potenciales o contactos a la vez. Una lista inteligente es equivalente a una potente hoja de cálculo de Excel diseñada específicamente para ventas. Las listas inteligentes también te permiten realizar acciones en grupos para que puedas trabajar con numerosos prospectos o clientes a la vez. Estas acciones se denominan acciones masivas.
Configurar tu embudo de ventas
El embudo de ventas está disponible en la página de oportunidades y se puede configurar en Configuración > Personalizar embudo de ventas. Puedes gestionar tu proceso de ventas y las etapas del embudo que definen los hitos típicos de tus oportunidades. Estas etapas ayudan a organizar y categorizar tus oportunidades en función del progreso que hayas logrado con cada una, y también tienen un impacto directo en la previsión de ventas.
Invitar a tu equipo
Ahora que has configurado tu embudo de ventas y tienes una comprensión sólida y una base con tu cuenta de Zendesk Sell, puedes invitar a tu equipo a unirse. Asegúrate de tener suficientes asientos disponibles en tu cuenta antes de agregar nuevos usuarios. Puedes agregar nuevos usuarios desde la configuración.
