Índice
1. Introdução
2. Compreensão da Previsão de Vendas no HubSpot CRM
3. Métodos de Previsão no HubSpot CRM
- Gráfico de Previsão Padrão
- Recurso de Cálculo de Dados
- Negócios Previstos por Estágio
- Métricas Personalizadas
4. Visualização da Previsão de Vendas no Data Box
- Visualização em Tabela
- Visualização em Número
- Visualização em Gráfico de Pizza
- Visualização em Gráfico de Funil
5. Comparando a Previsão com Metas
6. Maximizando o Data Box para o Rastreamento de Vendas
7. Conclusão
Introdução
Neste artigo, exploraremos as várias maneiras de prever vendas no HubSpot CRM e visualizar os dados usando o Data Box. A previsão de vendas é um indicador-chave de desempenho crítico (KPI) que ajuda as empresas a acompanhar suas projeções de receita. Discutiremos diferentes métodos disponíveis no HubSpot CRM, incluindo o gráfico de previsão padrão e o recurso de cálculo de dados. Além disso, demonstraremos como criar visualizações, como tabelas, números, gráficos de pizza e gráficos de funil, para analisar e apresentar efetivamente sua previsão de vendas. Finalmente, abordaremos como comparar sua previsão com metas e destacar os benefícios de usar o Data Box para um rastreamento abrangente de vendas.
Compreensão da Previsão de Vendas no HubSpot CRM
Antes de mergulhar nos métodos de previsão, é essencial entender o conceito de previsão de vendas no HubSpot CRM. A previsão de vendas permite que as empresas estimem a receita futura com base nos estágios de negociação e na probabilidade de ganhar negócios em cada estágio. O HubSpot CRM oferece várias maneiras de prever vendas, garantindo flexibilidade e precisão em suas projeções.
Métodos de Previsão no HubSpot CRM
Gráfico de Previsão Padrão
O gráfico de previsão padrão no HubSpot CRM oferece uma visualização simples da receita esperada para um determinado período de tempo. Ele exibe um gráfico de barras com uma única barra representando a receita projetada a ser fechada no período de tempo atual ou futuro. Este gráfico é fácil de entender e fornece uma visão rápida de sua previsão de vendas.
Recurso de Cálculo de Dados
Para criar uma previsão mais precisa, o HubSpot CRM oferece o recurso de cálculo de dados. Este recurso permite que você defina estágios de negociação e atribua uma probabilidade de ganhar para negócios em cada estágio. Ao multiplicar o valor do negócio pela porcentagem de vitória, você pode calcular uma previsão mais precisa. Embora não seja possível duplicar o gráfico de previsão padrão com um único clique, mostraremos como recriá-lo no Data Box usando o recurso de cálculo de dados.
Negócios Previstos por Estágio
Outro método para prever vendas no HubSpot CRM é utilizando a métrica "Negócios Previstos por Estágio". Essa métrica fornece o valor total da receita em cada estágio com uma data de fechamento durante o período selecionado. Ao analisar a distribuição de receita em diferentes estágios, você pode obter insights sobre o progresso de seu pipeline de vendas.
Métricas Personalizadas
Se você já está usando a funcionalidade de previsão no HubSpot CRM, pode integrá-la facilmente ao Data Box. Criando métricas personalizadas, você pode puxar o valor previsto para o Data Box e visualizá-lo usando vários tipos de gráficos. Este método simplifica o processo e garante consistência entre sua previsão do HubSpot CRM e a exibida no Data Box.
Visualização da Previsão de Vendas no Data Box
O Data Box oferece várias opções de visualização para apresentar sua previsão de vendas de forma eficaz. Vamos explorar algumas das visualizações mais úteis:
Visualização em Tabela
A visualização em tabela fornece uma visão abrangente da receita prevista por estágio de negociação. Ao configurar uma tabela básica no Data Box e selecionar o HubSpot CRM como fonte de dados, você pode criar uma tabela que exibe a receita prevista para cada estágio. Esta tabela permite que você compare e analise a distribuição de receita em diferentes estágios, fornecendo insights valiosos sobre sua previsão de vendas.
Visualização em Número
Para uma representação simplificada de sua previsão, a visualização em número é uma excelente escolha. Somando a receita prevista para cada estágio, você pode exibir o valor total previsto em um único número. Esta visualização é ideal para apresentar a previsão para as partes interessadas que preferem uma visão geral concisa sem detalhes excessivos.
Visualização em Gráfico de Pizza
A visualização em gráfico de pizza oferece uma divisão visual da receita prevista por estágio de negociação. Construindo um gráfico de pizza de várias métricas no Data Box, você pode ver a contribuição de cada estágio para a previsão geral. Esta visualização ajuda a identificar a importância de cada estágio e fornece uma compreensão clara de como os negócios em diferentes estágios contribuem para a previsão.
Visualização em Gráfico de Funil
O gráfico de funil permite uma rápida comparação da receita prevista em diferentes estágios. Ao visualizar a receita prevista em cada estágio, você pode identificar facilmente a distribuição e progressão dos negócios. Esta visualização é particularmente útil para avaliar o equilíbrio entre negócios em estágios iniciais e tardios em sua previsão.
Comparando a Previsão com Metas
Para garantir que sua previsão de vendas esteja alinhada com suas metas, é essencial compará-las. O Data Box permite que você adicione metas aos seus blocos de dados de previsão, permitindo que você acompanhe seu progresso e meça o desempenho. Ao configurar uma meta no Data Box e compará-la com sua previsão, você pode identificar facilmente se está no caminho certo para alcançar suas metas de vendas.
Maximizando o Data Box para o Rastreamento de Vendas
Embora a previsão de vendas seja um aspecto crucial do planejamento de negócios, o Data Box oferece uma ampla variedade de métricas e integrações para maximizar seus esforços de rastreamento de vendas. Consolidando dados de várias fontes em uma plataforma, você pode obter uma visão abrangente do desempenho de suas vendas. Se você precisa rastrear métricas do HubSpot CRM ou outras integrações, o Data Box oferece uma solução centralizada para um rastreamento eficaz de vendas.
