📝 Como criar e usar modelos no Zign para fluxo de assinatura automatizado
Está cansado de criar e enviar documentos manualmente para assinatura? Encontra-se cometendo erros, como colocar o sinal ou campo errado? O Zign tem uma solução para si! Ao utilizar modelos para automatizar o seu fluxo de assinatura, pode acelerar o processo de criação de envelopes e reduzir o risco de erros. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como criar e usar modelos no Zign.
📄 Criação de um modelo
Dependendo das suas permissões, poderá criar e gerir modelos a partir do seu painel do Zign. Eis como:
1. Clique em "Modelos" no painel de navegação esquerdo.
2. Clique em "Criar Modelo".
3. Carregue o documento que pretende transformar num modelo.
4. Insira o nome do modelo, detalhes do destinatário e atribua-lhes funções. Certifique-se de que o campo RO ou o campo de e-mail estejam definidos.
5. Clique em "Continuar" para prosseguir para o visualizador de documentos. Alternativamente, clique em "Guardar e Fechar" se desejar guardar o documento para uso posterior.
6. No painel de destinatários, selecionar "Pré-preencher por si" permite-lhe pré-preencher texto no documento como proprietário antes da assinatura.
7. Assim que todos os campos forem adicionados, clique em "Guardar".
Parabéns! Criou com sucesso um modelo que pode ser utilizado por todos na sua organização.
📨 Utilização de um modelo
Agora que criou um modelo, está na hora de o utilizar. Eis como:
1. A partir do seu painel do Zign, clique em "Modelos" no painel de navegação esquerdo.
2. Selecione o modelo que pretende utilizar.
3. Insira os detalhes do destinatário. Também pode adicionar destinatários em massa.
4. Clique em "Continuar" para prosseguir para o visualizador de documentos.
5. Assim que estiver na janela do visualizador de documentos, pode adicionar campos adicionais de inscrição, se necessário.
6. Quando terminar, clique em "Enviar".
E assim é como envia um modelo para assinatura!
📈 Prós e contras do uso de modelos no Zign
Prós
- Poupa tempo ao automatizar o fluxo de assinatura.
- Reduz o risco de erros, como colocar o sinal ou campo errado.
- Pode ser utilizado por todos na sua organização.
Contras
- Opções de personalização limitadas para modelos.
- Requer permissões para criar e gerir modelos.
🌟 Destaques
- O Zign oferece uma solução para automatizar o seu fluxo de assinatura através do uso de modelos.
- A criação de um modelo é fácil e pode ser feita a partir do seu painel do Zign.
- Utilizar um modelo poupa tempo e reduz o risco de erros.
- Os prós de utilizar modelos incluem poupar tempo e reduzir erros, enquanto os contras incluem opções de personalização limitadas e a necessidade de permissões.
❓ Perguntas Frequentes
P: Posso personalizar os modelos no Zign?
R: Sim, pode personalizar os modelos até certo ponto, mas as opções são limitadas.
P: Quem pode criar e gerir modelos no Zign?
R: Dependendo das suas permissões, poderá conseguir criar e gerir modelos.
P: Posso adicionar campos adicionais de inscrição a um modelo?
R: Sim, pode adicionar campos adicionais de inscrição a um modelo, se necessário.
P: Posso utilizar um modelo para destinatários em massa?
R: Sim, pode utilizar um modelo para destinatários em massa.
Recursos:
- Zign: https://www.zign.com/
- Chatbot de IA: https://www.voc.ai/product/ai-chatbot
