Table des matières
1. Introduction
2. Gestion des dossiers et des types de documents sur Zoho Sign
3. Modification des types de documents et des dossiers
4. Changement du type de document ou du dossier pour un document spécifique
5. Modification des demandes de documents
6. Visualisation des documents dans un dossier spécifique
7. Conclusion
Introduction
Dans cet article, nous allons explorer comment gérer efficacement les dossiers et les types de documents sur Zoho Sign. Zoho Sign est un puissant outil basé sur le web qui vous permet de rationaliser votre processus de signature de documents. En organisant vos dossiers et vos types de documents, vous pouvez améliorer votre flux de travail et augmenter votre efficacité. Plongeons-nous et apprenons comment tirer le meilleur parti des fonctionnalités de Zoho Sign.
Gestion des dossiers et des types de documents sur Zoho Sign
Pour commencer à gérer vos dossiers et vos types de documents sur Zoho Sign, vous devez accéder à votre tableau de bord Zoho Sign. À partir de là, suivez ces étapes :
1. Ouvrez votre tableau de bord Zoho Sign.
2. Cliquez sur l'onglet "Paramètres".
3. Sélectionnez "Paramètres du compte" dans le menu déroulant.
Modification des types de documents et des dossiers
Une fois que vous avez accédé aux paramètres du compte, vous pouvez accéder aux onglets "Types de documents" et "Dossiers". Ces onglets vous permettent de visualiser et de modifier vos types de documents et vos dossiers existants. Voici comment procéder :
1. Rendez-vous dans l'onglet "Types de documents" pour visualiser vos types de documents actuels.
2. Explorez l'onglet "Dossiers" pour voir vos dossiers existants.
Changement du type de document ou du dossier pour un document spécifique
Si vous devez changer le type de document ou le dossier pour un document particulier, suivez ces étapes :
1. Accédez à l'onglet "Documents" sur votre tableau de bord Zoho Sign.
2. Localisez le document souhaité dans la liste des documents.
3. Cliquez sur le document pour ouvrir ses détails.
4. Dans la section "Paramètres supplémentaires", vous pouvez modifier ou réaffecter le type de document ou le dossier.
Modification des demandes de documents
Zoho Sign vous permet de modifier les demandes de documents pour répondre à vos besoins spécifiques. Voici comment procéder :
1. Accédez au document que vous souhaitez modifier dans la liste des documents.
2. Cliquez sur le document pour ouvrir ses détails.
3. Effectuez les modifications nécessaires à la demande de document.
Visualisation des documents dans un dossier spécifique
Pour visualiser tous les documents dans un dossier particulier, suivez ces étapes :
1. Rendez-vous dans l'onglet "Documents" sur votre tableau de bord Zoho Sign.
2. Utilisez l'option de filtre pour entrer le nom du dossier que vous souhaitez visualiser.
3. La liste des documents sera filtrée, affichant uniquement les documents de ce dossier.
Conclusion
La gestion des dossiers et des types de documents sur Zoho Sign est essentielle pour optimiser votre processus de signature de documents. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez organiser efficacement vos documents et rationaliser votre flux de travail. Profitez des fonctionnalités de Zoho Sign pour améliorer votre productivité et votre efficacité.
Points forts
- Apprenez à gérer les dossiers et les types de documents sur Zoho Sign.
- Modifiez les types de documents et les dossiers existants pour répondre à vos besoins.
- Changez les types de documents ou les dossiers pour des documents spécifiques.
- Modifiez les demandes de documents pour répondre à vos exigences.
- Visualisez les documents dans des dossiers spécifiques pour un accès facile.
FAQ
**Q: Puis-je créer des types de documents personnalisés sur Zoho Sign ?**
R: Oui, Zoho Sign vous permet de créer des types de documents personnalisés correspondant à vos besoins spécifiques. Il vous suffit de vous rendre dans l'onglet "Types de documents" et de cliquer sur le bouton "Ajouter".
**Q: Est-il possible de supprimer un dossier dans Zoho Sign ?**
R: Oui, vous pouvez supprimer un dossier dans Zoho Sign. Accédez à l'onglet "Dossiers", localisez le dossier que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône de suppression à côté.
**Q: Puis-je attribuer plusieurs types de documents à un seul document ?**
R: Non, Zoho Sign prend actuellement en charge l'attribution d'un seul type de document à un document. Cependant, vous pouvez modifier le type de document si nécessaire.
**Q: Comment puis-je filtrer les documents par date dans Zoho Sign ?**
R: Pour filtrer les documents par date, rendez-vous dans l'onglet "Documents" et utilisez l'option de filtre par date. Entrez la plage de dates souhaitée pour afficher les documents créés pendant cette période.
**Q: Puis-je partager des documents avec d'autres personnes en utilisant Zoho Sign ?**
R: Oui, Zoho Sign vous permet de partager des documents avec d'autres personnes en leur fournissant les autorisations d'accès nécessaires. Vous pouvez spécifier les destinataires et leurs rôles lors de l'envoi du document pour signature.
Pour plus d'informations sur Zoho Sign et ses fonctionnalités, visitez [Zoho Sign](https://www.zoho.com/sign/).
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