📝 Comment importer et exporter une liste de clients dans QuickBooks Desktop
QuickBooks Desktop est un logiciel de comptabilité populaire utilisé par de nombreuses entreprises pour gérer leurs finances. L'une des fonctionnalités essentielles de QuickBooks Desktop est la possibilité d'importer et d'exporter des listes de clients. Dans ce tutoriel, nous vous guiderons à travers le processus d'importation et d'exportation de listes de clients dans QuickBooks Desktop.
📥 Importation de la liste des clients dans QuickBooks
Si vous avez une liste croissante de clients, les ajouter manuellement peut prendre du temps. Au lieu de cela, vous pouvez les importer à l'aide d'un autre programme tel que des fichiers Excel ou CSV. Voici comment vous pouvez importer une liste de clients dans QuickBooks :
1. Accédez au Centre des clients et cliquez sur le menu déroulant Excel.
2. Sélectionnez Importer depuis Excel.
3. Vous pouvez choisir l'option Coller depuis Excel ou l'option Importer depuis Excel. Ces deux options vous mèneront au même endroit.
4. En cliquant sur le menu déroulant Afficher les champs, vous pouvez sélectionner quelle liste de clients vous souhaitez afficher.
5. Dans le champ Liste déroulante, vous pouvez sélectionner quelle liste vous souhaitez importer.
6. Si vous avez déjà une grande liste de clients, vous pouvez en trouver un en écrivant leur nom dans le champ Définir ou en cliquant sur l'icône pour une recherche avancée.
7. Personnalisez les colonnes en cliquant sur le bouton Personnaliser les colonnes. Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes dont vous n'avez pas besoin afin de faire correspondre les colonnes de cette fenêtre avec le fichier Excel que vous avez.
8. Copiez les données de la colonne concernée de votre fichier Excel et collez-les dans la fenêtre Ajouter/Modifier plusieurs entrées de liste de QuickBooks.
9. Sélectionnez votre type de client un par un, et si tous les types de clients sont les mêmes, faites un clic droit et sélectionnez Copier vers le bas. Cela copiera ce type de client pour tous.
10. Vérifiez vos données si vous avez besoin de faire encore plus de modifications.
11. Dupliquez un enregistrement à titre d'exemple, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
12. QuickBooks vous informera que les enregistrements des clients ont été ajoutés avec succès et qu'un problème a été trouvé qui doit être résolu avant l'ajout.
13. S'il s'agissait d'un enregistrement en double, vous pouvez le supprimer au lieu d'apporter des modifications et l'ajouter à la liste.
14. Cliquez sur Enregistrer les modifications et sélectionnez Clients actifs dans le champ Afficher.
15. Fermez la fenêtre.
Maintenant, vous avez une liste de clients bien remplie dans QuickBooks Desktop.
📤 Exportation de la liste des clients dans QuickBooks
Si vous avez déjà une énorme liste de clients dans QuickBooks Desktop que vous souhaitez exporter, vous pouvez le faire facilement. Voici comment vous pouvez exporter une liste de clients dans QuickBooks :
1. Sélectionnez Exporter la liste des clients dans le menu déroulant Excel.
2. Cela ouvrira une petite fenêtre contextuelle où vous aurez quatre options différentes à sélectionner pour exporter la liste des clients.
3. La première consiste à créer une nouvelle feuille de calcul, ce qui signifie que la liste sera exportée en créant un nouveau classeur.
4. La deuxième consiste à mettre à jour la feuille de calcul existante, ce qui signifie que vous sélectionnerez votre feuille de calcul et la mettrez à jour avec la liste des clients.
5. La troisième consiste à remplacer la feuille de calcul existante, et de la même manière, vous sélectionnerez votre feuille de calcul, puis la remplacerez par le nouveau système de clients.
6. La dernière option consiste à exporter la liste en créant un fichier CSV.
7. Sélectionnez la première option, qui consiste à exporter la liste des clients en créant une nouvelle feuille de calcul, puis cliquez sur Exporter.
8. Cela prendra quelques secondes pour exporter la liste.
9. Enregistrez le fichier.
Maintenant, vous avez exporté avec succès la liste des clients dans QuickBooks Desktop.
📌 Points forts
- L'importation et l'exportation de listes de clients dans QuickBooks Desktop peuvent vous faire gagner beaucoup de temps.
- Vous pouvez importer des listes de clients à l'aide de fichiers Excel ou CSV.
- Vous pouvez personnaliser les colonnes pour les faire correspondre aux colonnes de la fenêtre Ajouter/Modifier plusieurs entrées de liste.
- Vous pouvez exporter des listes de clients en créant une nouvelle feuille de calcul, en mettant à jour la feuille de calcul existante, en remplaçant la feuille de calcul existante ou en créant un fichier CSV.
❓ FAQ
Q : Puis-je importer et exporter d'autres listes dans QuickBooks Desktop ?
R : Oui, vous pouvez importer et exporter d'autres listes telles que les listes de fournisseurs, les listes d'articles et le plan comptable dans QuickBooks Desktop.
Q : Puis-je importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks Online ?
R : Oui, vous pouvez également importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks Online.
Q : Puis-je importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks pour Mac ?
R : Oui, vous pouvez également importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks pour Mac.
Q : Puis-je importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks Enterprise ?
R : Oui, vous pouvez également importer et exporter des listes de clients dans QuickBooks Enterprise.
Q : Y a-t-il une limite au nombre de clients que je peux importer ou exporter dans QuickBooks Desktop ?
R : Non, il n'y a pas de limite au nombre de clients que vous pouvez importer ou exporter dans QuickBooks Desktop.
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