📝 Comment ajouter un nouveau client ou un nouveau client sur Freshbooks
Vous cherchez un moyen d'ajouter un nouveau client ou un nouveau client sur Freshbooks ? Ne cherchez plus ! Dans cet article, nous vous guiderons à travers le processus étape par étape.
📋 Table des matières
- Introduction
- Création d'un nouveau client
- Ajout de détails de base
- Paramètres du client
- Langue et devise
- Pièces jointes à la facture
- Ajout d'une société à responsabilité limitée
- Avantages et inconvénients de Freshbooks
- Points forts
- FAQ
📝 Création d'un nouveau client
Pour créer un nouveau client sur Freshbooks, vous avez deux options. Vous pouvez soit cliquer sur "Créer un nouveau" et sélectionner "Client", soit vous rendre dans la barre latérale gauche et cliquer sur "Clients", puis sélectionner "Nouveau client". Une fois que vous avez fait cela, vous verrez une carte client divisée en deux parties.
Ajout de détails de base
La première partie de la carte client est l'endroit où vous pouvez ajouter des détails de base sur le client, tels que son prénom, son nom de famille, son entreprise et ses coordonnées. Par exemple, si vous ajoutez John Green en tant que nouveau client, vous pouvez ajouter son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse, y compris son numéro de TVA s'il en a un.
Paramètres du client
Le côté droit de la carte client est l'endroit où vous pouvez définir des rappels, ajouter des frais de retard, changer la devise et joindre des fichiers. Par exemple, si vous souhaitez envoyer des rappels de paiement à ce client, vous pouvez activer cette fonctionnalité et sélectionner les moments où ces rappels seront envoyés. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez facturer des frais de retard et ajouter un pourcentage de la valeur de la facture ou du solde impayé, ou des frais fixes. Vous pouvez également choisir quand ces frais de retard s'appliqueront, après 30, 60 ou 90 jours.
Langue et devise
Avant d'enregistrer le nouveau client, vous pouvez sélectionner la langue et la devise. Freshbooks propose une variété de langues et de devises différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir, afin que vous puissiez sélectionner celle qui convient à votre client.
Pièces jointes à la facture
Si vous souhaitez joindre une copie PDF lors de l'envoi de factures à ce client particulier, vous pouvez le faire en sélectionnant l'option de pièces jointes à la facture.
🏢 Ajout d'une société à responsabilité limitée
Si vous ajoutez une société à responsabilité limitée, vous devrez remplir la section de l'entreprise et ajouter les coordonnées, y compris le numéro de TVA si applicable. Vous pouvez également modifier les paramètres qui s'appliquent à ce client particulier, tels que l'émission de factures en dollars américains.
🤔 Avantages et inconvénients de Freshbooks
Avantages :
- Interface facile à utiliser
- Factures personnalisables
- Fonction de suivi du temps
- Application mobile disponible
Inconvénients :
- Options de reporting limitées
- Pas de fonction de gestion des stocks
- Intégrations limitées
✨ Points forts
- Freshbooks est une plateforme conviviale qui facilite l'ajout de nouveaux clients.
- Vous pouvez personnaliser les factures et définir des rappels et des frais de retard pour les clients.
- Freshbooks propose une variété de langues et de devises différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir.
❓ FAQ
Q : Puis-je ajouter plusieurs contacts pour un seul client sur Freshbooks ?
R : Oui, vous pouvez ajouter plusieurs contacts pour un seul client sur Freshbooks.
Q : Freshbooks propose-t-il un essai gratuit ?
R : Oui, Freshbooks propose un essai gratuit de 30 jours.
Q : Puis-je intégrer Freshbooks à d'autres logiciels ?
R : Oui, Freshbooks propose des intégrations avec une variété de logiciels différents, y compris PayPal, Stripe et Shopify.
Ressources :
- https://www.freshbooks.com/support/how-do-i-add-a-new-client
- https://www.freshbooks.com/features
- https://www.freshbooks.com/pricing
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