📝 Comment synchroniser les clients et les factures Freshbooks avec Bitrix24
Êtes-vous fatigué de suivre manuellement vos clients et factures Freshbooks ? Ne cherchez pas plus loin que l'application d'intégration Freshbooks pour Bitrix24. Avec cette application, vous pouvez facilement importer vos clients et factures Freshbooks et les synchroniser avec Bitrix24. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes pour commencer et comment utiliser l'application efficacement.
🚀 Pour commencer
Pour commencer, installez simplement l'application d'intégration Freshbooks depuis le marché Bitrix24. Une fois installé, vous serez invité à vous connecter ou à enregistrer un nouveau compte Freshbooks. Après vous être connecté, vous devrez mapper quelques champs avant de cliquer sur le bouton de synchronisation. Il est préférable d'exécuter la procédure sur de nouveaux comptes Bitrix24 pour éviter de créer des doublons dans le CRM.
En fonction du nombre d'enregistrements à importer, le processus peut prendre un certain temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez une notification lorsque c'est terminé. Si quelque chose n'a pas été importé pour une raison quelconque, vous le verrez dans votre rapport.
💼 Travailler avec les clients et les factures
Maintenant que vos clients et factures Freshbooks sont synchronisés avec Bitrix24, vous pouvez commencer à travailler avec eux. Les factures sont liées aux contacts et aux entreprises dans le CRM. Pour créer une nouvelle facture dans Freshbooks, allez sous l'onglet créer une facture et Freshbooks depuis votre formulaire d'éléments de contact ou d'entreprise. Notez que le processus de création de facture a lieu sur le site Freshbooks et non dans Bitrix24. Cela vous permet d'ajouter des produits à vos factures à partir de la liste des produits Freshbooks.
Il est important de noter que cela peut prendre jusqu'à quelques minutes pour que l'application détecte les changements et que les nouvelles factures apparaissent dans votre compte Bitrix24. Mais que faire si vous souhaitez facturer un client qui n'est pas encore dans votre base de clients Freshbooks ? Vérifiez simplement que ce nouveau contact n'est pas encore dans Freshbooks. S'il ne l'est pas, ouvrez l'onglet créer une facture et Freshbooks et actualisez votre page Freshbooks. Vous verrez que le client a été créé dans Freshbooks, vous pouvez donc maintenant facturer le client dans Freshbooks de la manière habituelle.
🤔 Avantages et inconvénients
Avantages :
- Facile à utiliser
- Économise du temps en synchronisant automatiquement les clients et les factures
- Réduit le risque de créer des doublons dans le CRM
Inconvénients :
- La synchronisation est à sens unique
- Les factures créées dans la section des factures Bitrix24 n'apparaîtront pas dans Freshbooks
- Les contacts et les entreprises Freshbooks n'apparaîtront pas dans Bitrix24 à moins que vous n'essayiez de créer une facture Freshbooks à partir de Bitrix24
🔍 Plus d'informations
C'était un aperçu rapide de notre application d'intégration Freshbooks. Si vous voulez en savoir plus sur l'application, consultez notre article d'aide (lien dans la description ci-dessous).
🙋♀️ FAQ
Q : Puis-je créer une facture Freshbooks à partir de Bitrix24 ?
R : Non, le processus de création de facture a lieu sur le site Freshbooks.
Q : Mes factures Bitrix24 apparaîtront-elles dans Freshbooks ?
R : Non, la synchronisation est à sens unique.
Q : Mes contacts et entreprises Freshbooks apparaîtront-ils dans Bitrix24 ?
R : Non, sauf si vous essayez de créer une facture Freshbooks à partir de Bitrix24.
Ressources :
- Application d'intégration Freshbooks pour Bitrix24 : https://www.bitrix24.com/apps/?app=freshbooks
- Freshbooks : https://www.freshbooks.com/
- Bitrix24 : https://www.bitrix24.com/
- Article d'aide : [insérer le lien]
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