📝 Tabla de contenidos
Introducción
- ¿Qué es Acuity?
- ¿Qué es Freshbooks?
- ¿Por qué integrar Acuity con Freshbooks?
Configuración de la integración
- Iniciar sesión en su cuenta de Acuity
- Encontrar la opción de Integraciones
- Conectar con Freshbooks
- Funciones de Acuity con Freshbooks
- Crear una factura
- Mapear información del cliente
- Realizar cambios en la conexión
Uso de la integración
- Crear una reunión en Acuity
- Ver la factura en Freshbooks
- Agregar una opción de pago para el cliente
Pros y contras de la integración
- Pros
- Contras
Conclusión
- Resumen de los beneficios de integrar Acuity con Freshbooks
- Pensamientos finales
📝 Artículo
Introducción
¿Está cansado de enviar facturas manualmente a sus clientes después de programar reuniones? No busque más allá de la integración entre Acuity y Freshbooks. En este artículo, exploraremos los beneficios de integrar estas dos plataformas y proporcionaremos una guía paso a paso sobre cómo configurarla.
¿Qué es Acuity?
Acuity es una plataforma de programación en línea que permite a las empresas programar fácilmente citas con sus clientes. Ofrece funciones como tipos de citas personalizables, recordatorios automatizados y la capacidad de aceptar pagos.
¿Qué es Freshbooks?
Freshbooks es un software de contabilidad basado en la nube que ayuda a las empresas a administrar sus finanzas. Ofrece funciones como facturación, seguimiento del tiempo y seguimiento de gastos.
¿Por qué integrar Acuity con Freshbooks?
La integración de Acuity con Freshbooks permite a las empresas simplificar su proceso de facturación. En lugar de enviar facturas manualmente a los clientes después de programar reuniones, la integración permite que las facturas se envíen automáticamente a los clientes a través de Freshbooks. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que los ingresos se registren con precisión.
Configuración de la integración
Iniciar sesión en su cuenta de Acuity
Para comenzar a configurar la integración, inicie sesión en su cuenta de Acuity.
Encontrar la opción de Integraciones
Una vez iniciada la sesión, busque la opción de Integraciones en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Conectar con Freshbooks
Haga clic en la opción de Contabilidad en la nube de Freshbooks y haga clic en Configuración. Siga las indicaciones para conectarse con Freshbooks.
Funciones de Acuity con Freshbooks
Una vez dentro, notará algunas funciones que Acuity puede hacer con Freshbooks. Debajo de la configuración, puede crear una factura y agregar a la persona como cliente. También puede crear una factura preliminar y enviarla por correo electrónico.
Crear una factura
Cuando se envía una factura a Freshbooks, siempre se establece como efectivo. Si va a requerir que el cliente pague con tarjeta de crédito, asegúrese de hacer clic en crear una factura preliminar para que cuando se envíe la factura desde Freshbooks, tenga la capacidad de activar la opción de pago.
Mapear información del cliente
Continúe y notará alguna información del cliente. Esto se llama mapeo, y lo que va a hacer es elegir las opciones de Acuity para que coincida con su factura de Freshbooks.
Realizar cambios en la conexión
Si alguna vez desea realizar cambios en esta sección, siempre puede hacer clic en Integraciones, encontrar la conexión aquí, hacer clic en editar y cambiar desde esta pantalla.
Uso de la integración
Crear una reunión en Acuity
Una vez que la cuenta esté conectada, cree una reunión dentro de Acuity.
Ver la factura en Freshbooks
Si vuelve a Freshbooks y hace clic en facturas, notará que la factura ahora se ha extraído en la configuración que ha seleccionado. En este caso, he seleccionado una factura preliminar.
Agregar una opción de pago para el cliente
Si desea agregar una opción de pago para el cliente, puede hacer clic en la factura, hacer clic en editar, hacer clic en aceptar pagos en línea y activar sus opciones de pago aquí. Haga clic en enviar a y envíe la factura al cliente.
Pros y contras de la integración
Pros
- Ahorra tiempo automatizando el proceso de facturación
- Garantiza que los ingresos se registren con precisión
- Permite opciones de pago fáciles para los clientes
Contras
- Puede requerir algún tiempo de configuración inicial
- Puede no ser necesario para empresas con un bajo volumen de citas
Conclusión
En conclusión, integrar Acuity con Freshbooks es una excelente manera de simplificar su proceso de facturación y garantizar que los ingresos se registren con precisión. Siguiendo los pasos descritos en este artículo, puede configurar fácilmente la integración y comenzar a disfrutar de los beneficios. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.
📝 Destacados
- La integración de Acuity con Freshbooks simplifica el proceso de facturación
- La integración permite opciones de pago fáciles para los clientes
- Los ingresos se registran con precisión con la integración
📝 Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es Acuity?
R: Acuity es una plataforma de programación en línea que permite a las empresas programar fácilmente citas con sus clientes.
P: ¿Qué es Freshbooks?
R: Freshbooks es un software de contabilidad basado en la nube que ayuda a las empresas a administrar sus finanzas.
P: ¿Por qué integrar Acuity con Freshbooks?
R: La integración de Acuity con Freshbooks permite a las empresas simplificar su proceso de facturación y garantizar que los ingresos se registren con precisión.
P: ¿Existen desventajas en la integración?
R: La integración puede requerir algún tiempo de configuración inicial y puede no ser necesaria para empresas con un bajo volumen de citas.
📝 Recursos
- [Acuity](https://acuityscheduling.com/)
- [Freshbooks](https://www.freshbooks.com/)
- [AI Chatbot](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot)
