📝 Tutorial del Centro de Clientes de QuickBooks: Cómo gestionar tu lista de clientes y trabajos
Si eres propietario de un negocio, sabes lo importante que es realizar un seguimiento de tus clientes y su información. El Centro de Clientes de QuickBooks es una herramienta poderosa que te permite hacer precisamente eso. En este tutorial, te mostraremos cómo gestionar tu lista de clientes y trabajos en QuickBooks.
📋 Índice
- **Introducción**
- **Acceso al Centro de Clientes**
- **Agregar un nuevo cliente**
- **Ingresar información del cliente**
- **Editar información del cliente**
- **Inactivar y eliminar clientes**
- **Configuración de impuestos de venta**
- **Información adicional**
- **Crear trabajos**
- **Preguntas frecuentes**
- **Conclusión**
Acceso al Centro de Clientes
Para acceder al Centro de Clientes en QuickBooks, puedes hacer clic en el botón "Clientes" en la barra de iconos, hacer clic en el botón "Clientes" en la página de inicio o seleccionar "Clientes > Centro de Clientes" en la barra de menú. También puedes utilizar el atajo de teclado Control + J para abrir el Centro de Clientes y mostrar la lista de clientes y trabajos.
Agregar un nuevo cliente
Para agregar un nuevo cliente a la lista de clientes y trabajos, haz clic en el botón "Nuevo Cliente y Trabajo" que aparece encima de la pestaña de clientes y trabajos en la parte superior de la ventana del Centro de Clientes. En el pequeño menú desplegable que aparece, haz clic en la opción "Nuevo Cliente". Al hacer esto, se abrirá la ventana de nuevo cliente donde podrás ingresar la información del nuevo cliente.
Ingresar información del cliente
En la ventana de nuevo cliente, escribe el nombre del cliente tal como deseas que aparezca en la pestaña de clientes y trabajos, en el campo de nombre del cliente. Cada cliente debe tener un valor de nombre de cliente único. Si estás agregando un cliente que debía dinero a la fecha de inicio de tu archivo de la empresa, ingresa el monto adeudado por el cliente a la fecha de inicio en el campo de saldo inicial. Luego selecciona la fecha de inicio de tu archivo de la empresa en el calendario. Estos campos solo se utilizan al agregar clientes que debían dinero a la fecha de inicio de tu archivo de la empresa.
A continuación, haz clic en la pestaña "Información de dirección" en el lado izquierdo de la ventana. Si es necesario, en esta pestaña, ingresa la información de dirección del cliente tal como deseas que aparezca en las facturas y otros documentos relacionados con el cliente. Comienza escribiendo el nombre de la empresa, que puede ser diferente del valor del nombre del cliente, en el campo de nombre de la empresa. Para clientes individuales, ingresa su nombre en los campos de Sr., Sra., nombre, inicial del segundo nombre y apellido. Ingresa el cargo del cliente en el campo de cargo y luego ingresa la información de contacto del cliente que deseas registrar en los siguientes ocho campos disponibles.
En la sección de detalles de dirección en la parte inferior de la pestaña, puedes ingresar la información de dirección de facturación y envío para el cliente. Escribe la dirección de facturación del cliente directamente en el cuadro de texto "Facturar a" de la factura o haz clic en el botón de edición a la derecha del campo "Facturar 2" de la factura y luego ingresa la dirección de facturación en los campos dentro de la ventana de edición de dirección. Si eliges ingresar la información de dirección en la ventana de edición de dirección, haz clic en el botón "Aceptar" cuando hayas terminado para mostrar la dirección que ingresaste en el cuadro de texto "Facturar a" de la factura.
Si la dirección de envío es la misma que la dirección de facturación que ingresaste, haz clic en el botón de copiar para copiar la dirección de facturación en el cuadro de texto "Enviar a" a la derecha. Si no son iguales, simplemente ingresa la dirección de envío en el cuadro de texto "Enviar a". En QuickBooks, puedes crear y guardar múltiples direcciones de envío para cada cliente. Puedes agregar una dirección de envío haciendo clic en el botón de agregar a la derecha del cuadro de texto "Enviar a". En el cuadro de diálogo de información de dirección de envío que aparece, ingresa un nombre para la dirección de envío en el campo de nombre de dirección, luego escribe la dirección en los campos de ciudad, estado, código postal y país.
Editar información del cliente
Para editar un cliente en la pestaña de clientes y trabajos, selecciona el nombre del cliente en la lista cuya información deseas editar. Luego, haz doble clic en el nombre del cliente en la pestaña de clientes y trabajos, haz clic en el botón de edición en el extremo derecho de la sección de información del cliente a la derecha o haz clic derecho en el nombre del cliente en la pestaña de clientes y trabajos y luego selecciona el comando de edición de cliente/trabajo en el menú emergente que aparece. Al realizar cualquiera de estas tres acciones, se abrirá la ventana de edición de cliente. Luego podrás editar cualquier información que se muestre en las pestañas de esta ventana.
Inactivar y eliminar clientes
Al igual que las cuentas, después de haber utilizado un cliente en una transacción, no puedes eliminarlo de la pestaña de clientes y trabajos. En su lugar, puedes inactivar los clientes que ya no necesites ver para ocultarlos en la lista. Sin embargo, si creaste un registro de cliente que no utilizaste y ya no necesitas, puedes eliminarlo. Para hacer esto, selecciona la entrada que deseas eliminar de la lista de clientes y trabajos y luego elige "Editar > Eliminar cliente/trabajo" en la barra de menú. Luego, deberás hacer clic en el botón "Aceptar" en el cuadro de mensaje de confirmación que aparece para eliminar permanentemente la entrada de cliente seleccionada.
Configuración de impuestos de venta
En la pestaña de configuración de impuestos de venta, utiliza el menú desplegable de código de impuesto para elegir si el cliente seleccionado está sujeto a impuestos o no. Si el cliente está sujeto a impuestos, elige el impuesto de venta predeterminado que se aplicará a sus compras en el menú desplegable de ítem de impuesto. Si el cliente tiene un número de reventa, puedes ingresarlo en el cuadro de texto de número de reventa.
Información adicional
En la pestaña de información adicional, puedes ingresar un tipo de cliente en el campo de tipo de cliente o seleccionar una entrada anterior que hayas realizado en la lista desplegable de campos. Los valores que ingreses en este campo se pueden utilizar como filtro en los informes de clientes que crees. Puedes utilizar el menú desplegable de representante para asignar uno de tus representantes de ventas al cliente. En el área a la derecha de esta pestaña, puedes ingresar cualquier información adicional.
