📝 Tabla de Contenidos
Introducción
- ¿Qué es la aplicación de integración de Freshbooks?
- ¿Cómo funciona?
Empezando
- Instalación de la aplicación
- Iniciar sesión o registrar una nueva cuenta de Freshbooks
- Mapeo de campos
- Sincronización
Trabajando con clientes e facturas de Freshbooks en Bitrix24
- Vinculación de facturas a contactos y empresas en el CRM
- Creación de una nueva factura en Freshbooks
- Agregar productos a facturas desde la lista de productos de Freshbooks
- Facturación a un cliente que no está en su base de clientes de Freshbooks
Dirección de sincronización e impacto en la base de datos de Freshbooks
- Dirección de sincronización unidireccional
- Pequeño impacto en la base de datos de Freshbooks
Conclusión
- Beneficios de usar la aplicación de integración de Freshbooks
- Enlace al artículo de ayuda
---
🤖 Aplicación de integración de Freshbooks: sincronice sus clientes y facturas con Bitrix24
Introducción
¿Está cansado de realizar un seguimiento manual de sus clientes y facturas de Freshbooks en Bitrix24? ¡No busque más allá de la aplicación de integración de Freshbooks! Esta aplicación le permite importar fácilmente sus clientes y facturas de Freshbooks y mantenerlos sincronizados con Bitrix24.
¿Qué es la aplicación de integración de Freshbooks?
La aplicación de integración de Freshbooks es una herramienta que le permite integrar sin problemas sus clientes y facturas de Freshbooks con Bitrix24. Con esta aplicación, puede administrar fácilmente sus clientes y facturas en un solo lugar, ahorrándole tiempo y esfuerzo.
¿Cómo funciona?
Para comenzar con la aplicación de integración de Freshbooks, simplemente instale la aplicación desde el mercado de Bitrix24. Una vez instalado, se le pedirá que inicie sesión o registre una nueva cuenta de Freshbooks. A partir de ahí, deberá mapear algunos campos antes de presionar el botón de sincronización.
Empezando
Instalación de la aplicación
Para instalar la aplicación de integración de Freshbooks, simplemente vaya al mercado de Bitrix24 y busque la aplicación. Una vez que lo haya encontrado, haga clic en el botón "Instalar" para comenzar el proceso de instalación.
Iniciar sesión o registrar una nueva cuenta de Freshbooks
Una vez que haya instalado la aplicación, se le pedirá que inicie sesión o registre una nueva cuenta de Freshbooks. Si ya tiene una cuenta de Freshbooks, simplemente inicie sesión con sus credenciales existentes. Si no tiene una cuenta de Freshbooks, puede registrarse fácilmente dentro de la aplicación.
Mapeo de campos
Después de iniciar sesión o registrar una nueva cuenta de Freshbooks, deberá mapear algunos campos antes de presionar el botón de sincronización. Este proceso es rápido y fácil, y asegurará que sus clientes y facturas estén sincronizados correctamente.
Sincronización
Una vez que haya mapeado sus campos, simplemente presione el botón de sincronización para comenzar el proceso de sincronización. Dependiendo del número de registros a importar, el proceso puede tardar un tiempo. Sin embargo, recibirá una notificación cuando haya terminado.
Trabajando con clientes e facturas de Freshbooks en Bitrix24
Vinculación de facturas a contactos y empresas en el CRM
Uno de los beneficios de usar la aplicación de integración de Freshbooks es que sus facturas se vinculan a contactos y empresas en el CRM. Esto hace que sea fácil administrar sus clientes y facturas en un solo lugar.
Creación de una nueva factura en Freshbooks
Para crear una nueva factura en Freshbooks, simplemente vaya a la creación de factura y la pestaña de Freshbooks desde el formulario de elementos de contacto o empresa. El proceso de creación de facturas se lleva a cabo en el sitio de Freshbooks y no en Bitrix24, lo que le permite agregar productos a sus facturas desde la lista de productos de Freshbooks.
Agregar productos a facturas desde la lista de productos de Freshbooks
Si necesita agregar productos a sus facturas, puede hacerlo fácilmente desde la lista de productos de Freshbooks. Simplemente seleccione los productos que desea agregar y se agregarán automáticamente a su factura.
Facturación a un cliente que no está en su base de clientes de Freshbooks
Si necesita facturar a un cliente que aún no está en su base de clientes de Freshbooks, simplemente verifique que este nuevo contacto no esté en Freshbooks todavía. Si no lo está, puede crear el cliente en Freshbooks y luego facturarlos de la manera habitual.
Dirección de sincronización e impacto en la base de datos de Freshbooks
Dirección de sincronización unidireccional
Es importante tener en cuenta que la dirección de sincronización es unidireccional. Esto significa que no obtendrá las facturas creadas en la sección de facturas de Bitrix24 en Freshbooks, ni sus contactos y empresas de Bitrix24 aparecerán en su Freshbooks a menos que intente crear una factura de Freshbooks desde Bitrix24.
Pequeño impacto en la base de datos de Freshbooks
La aplicación de integración de Freshbooks está diseñada para tener poco o ningún impacto en su base de datos de Freshbooks. Esto se debe a que se considera una referencia en este escenario de trabajo.
Conclusión
En conclusión, la aplicación de integración de Freshbooks es una herramienta poderosa que puede ayudarlo a ahorrar tiempo y esfuerzo al integrar sin problemas sus clientes y facturas de Freshbooks con Bitrix24. Con esta aplicación, puede administrar fácilmente sus clientes y facturas en un solo lugar, lo que hace que su vida sea más fácil y eficiente.
Beneficios de usar la aplicación de integración de Freshbooks
- Ahorra tiempo y esfuerzo
- Integra sin problemas los clientes y facturas de Freshbooks con Bitrix24
- Fácil de usar y administrar
Enlace al artículo de ayuda
Para obtener más información sobre la aplicación de integración de Freshbooks, consulte nuestro artículo de ayuda [aquí](https://www.example.com/helpdesk/freshbooks-integration-app).
---
🙋♀️ Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo usar la aplicación de integración de Freshbooks con varias cuentas de Freshbooks?
R: Sí, puede usar la aplicación de integración de Freshbooks con varias cuentas de Freshbooks.
P: ¿La aplicación de integración de Freshbooks creará duplicados en mi CRM?
R: No, es mejor ejecutar el proceso de sincronización en nuevas cuentas de Bitrix24 para evitar crear duplicados en el CRM.
P: ¿Puedo facturar a un cliente que aún no está en mi base de clientes de Freshbooks?
R: Sí, puede crear el cliente en Freshbooks y luego facturarlos de la manera habitual.
P: ¿Mis contactos y empresas de Bitrix24 aparecerán en mi Freshbooks?
R: No, a menos que intente crear una factura de Freshbooks desde Bitrix24.
