Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Verwendung der Income Importer App
3. Verbindung von Stripe zu Freshbooks
4. Importieren von Stripe-Transaktionen
5. Umgang mit Stripe-Gebühren und -Rückerstattungen
6. Navigation im Freshbooks Income Importer
7. Kategorisierung von Transaktionen
8. Importieren von Stripe-Zahlungsgebühren
9. Umgang mit nicht übereinstimmenden Gebühren
10. Verwaltung von Rückerstattungen in Freshbooks
11. Tipps für die Buchführung nach Kassen- oder Accrual-Basis
12. Fazit
Einführung
In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie man die Income Importer App in Freshbooks verwendet, um Stripe-Transaktionen zu importieren. Dieser Leitfaden konzentriert sich speziell auf den Import von Transaktionen aus einem Geschäft oder einem Laden, in dem Sie Produkte auf Plattformen wie Hop-in, Teachable oder anderen ähnlichen Plattformen verkaufen. Wir werden den Prozess Schritt für Schritt durchgehen, einschließlich der Verbindung von Stripe zu Freshbooks, dem Umgang mit Gebühren und Rückerstattungen und der Kategorisierung von Transaktionen. Am Ende dieses Artikels werden Sie ein klares Verständnis dafür haben, wie Sie Ihre Stripe-Transaktionen in Freshbooks effektiv verwalten können.
1. Verwendung der Income Importer App
Um zu beginnen, lassen Sie uns verstehen, wie man die Income Importer App in Freshbooks verwendet. Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Freshbooks-Konto an und navigieren Sie zum Zahnrad-Symbol. Von dort aus gehen Sie zu "Apps und Integrationen" und suchen die Income Importer App. Klicken Sie darauf, um auf die Integration zuzugreifen.
2. Verbindung von Stripe zu Freshbooks
Bevor Sie Ihre Stripe-Transaktionen importieren können, müssen Sie Ihr Stripe-Konto mit Freshbooks verbinden. In der Income Importer App klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" neben Stripe. Wenn Sie bereits bei Stripe angemeldet sind, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Andernfalls müssen Sie sich bei Ihrem Stripe-Konto anmelden, um die Verbindung abzuschließen.
3. Importieren von Stripe-Transaktionen
Sobald Sie Stripe mit Freshbooks verbunden haben, können Sie mit dem Importieren Ihrer Stripe-Transaktionen beginnen. Wählen Sie das Synchronisationsstartdatum aus, das das Datum bestimmt, ab dem die Transaktionen importiert werden. Klicken Sie dann auf "Initiale Synchronisation ausführen", um den Importvorgang zu starten. Dies kann einige Minuten dauern, also nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee und warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist.
4. Umgang mit Stripe-Gebühren und -Rückerstattungen
Das Importieren von Stripe-Transaktionen beinhaltet auch den Umgang mit Gebühren und Rückerstattungen. Während die Income Importer App den Großteil des Prozesses automatisiert, müssen Sie möglicherweise Gebühren und Rückerstattungen manuell kategorisieren. Freshbooks bietet Optionen, um Transaktionen bestimmten Kunden und Kategorien zuzuordnen. Stellen Sie sicher, dass Sie jede Transaktion genau überprüfen und kategorisieren, um ordnungsgemäße Finanzunterlagen zu führen.
5. Navigation im Freshbooks Income Importer
Um den Freshbooks Income Importer effektiv zu navigieren, müssen Sie seine Funktionen und Optionen verstehen. Machen Sie sich mit den verschiedenen Abschnitten und Einstellungen vertraut, die innerhalb der App verfügbar sind. Dies wird Ihnen helfen, den Importprozess zu optimieren und eine genaue Buchführung sicherzustellen.
6. Kategorisierung von Transaktionen
Die Kategorisierung von Transaktionen ist ein wesentlicher Schritt bei der Verwaltung Ihrer Stripe-Transaktionen in Freshbooks. Freshbooks bietet vordefinierte Kategorien wie "Online-Verkäufe", die Sie Ihren Transaktionen zuordnen können. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Kundenkategorien erstellen, um Ihre Transaktionen effizienter zu organisieren. Nehmen Sie sich die Zeit, um jede Transaktion korrekt zu kategorisieren, um einen klaren Überblick über Ihr Einkommen zu behalten.
7. Importieren von Stripe-Zahlungsgebühren
Neben den Transaktionsbeträgen ist es wichtig, Stripe-Zahlungsgebühren in Freshbooks zu importieren. Dies gewährleistet eine genaue Finanzberichterstattung und hilft Ihnen, Ihre Ausgaben effektiv zu verfolgen. Die Income Importer App ermöglicht es Ihnen, Zahlungsgebühren, die mit jeder Transaktion verbunden sind, zu importieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Gebührenkategorie auswählen und mit der entsprechenden Transaktion abgleichen.
8. Umgang mit nicht übereinstimmenden Gebühren
Manchmal können beim Importieren von Stripe-Transaktionen in Freshbooks nicht übereinstimmende Gebühren auftreten. Dies kann auf zeitliche Unterschiede zwischen Stripe-Einzahlungen und Banküberweisungen zurückzuführen sein. Um dies zu lösen, gleichen Sie die Gebühren manuell mit den richtigen Transaktionen ab und stellen Sie sicher, dass die Summe von Einnahmen und Ausgaben der tatsächlichen Einzahlung auf Ihrem Bankkonto entspricht. Obwohl dieser Prozess manuell sein kann, hilft die Aufrechterhaltung von Konsistenz und die Überwachung Ihrer Transaktionen, Ihre Bücher genau zu halten.
9. Verwaltung von Rückerstattungen in Freshbooks
Die Verwaltung von Rückerstattungen in Freshbooks erfordert sorgfältige Aufmerksamkeit, um genaue Finanzunterlagen zu führen. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, können Sie sie entweder als Ausgabe markieren oder eine separate Kategorie für Rückerstattungen im Zusammenhang mit Stripe-Transaktionen erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, Rückerstattungen effektiv in Ihren Finanzberichten zu verfolgen und zu berücksichtigen.
10. Tipps für die Buchführung nach Kassen- oder Accrual-Basis
Die Verwaltung Ihrer Bücher auf Kassen- oder Accrual-Basis kann Herausforderungen darstellen. Es ist wichtig, ein konsistentes System zu etablieren und sich daran zu halten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Prozess mit Ihrer gewählten Buchhaltungsmethode übereinstimmt, ob es sich um Kassen- oder Accrual-Basis handelt. Durch die Aufrechterhaltung von Konsistenz können Sie Ihre Finanzunterlagen selbstbewusst präsentieren und ein klares Verständnis für die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens haben.
11. Fazit
Zusammenfassend erfordert die effektive Verwaltung Ihrer Stripe-Transaktionen in Freshbooks die Verwendung der Income Importer App und das Verständnis ihrer Funktionen. Durch die Verbindung von Stripe zu Freshbooks, den Import von Transaktionen, den Umgang mit Gebühren und Rückerstattungen und die genaue Kategorisierung von Transaktionen können Sie genaue Finanzunterlagen führen und Ihren Buchhaltungsprozess optimieren. Denken Sie daran, konsistent und organisiert zu bleiben, um sicherzustellen, dass Ihre Bücher den wahren finanziellen Zustand Ihres Unternehmens widerspiegeln.
Hervorhebungen
- Verwenden Sie die Income Importer App in Freshbooks, um Stripe-Transaktionen zu importieren.
- Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto mit Freshbooks für eine nahtlose Integration.
- Kategorisieren Sie Transaktionen genau, um klare Finanzunterlagen zu führen.
- Importieren Sie Stripe-Zahlungsgebühren, um Ausgaben effektiv zu verfolgen.
- Handhaben Sie Rückerstattungen, indem Sie sie als Ausgaben markieren oder eine separate Kategorie erstellen.
- Halten Sie sich an Ihre Buchhaltungsmethode (Kassen- oder Accrual-Basis).
