🤖 Wie man OneDesk mit FreshBooks integriert, um die Rechnungsstellung zu vereinfachen
Sind Sie es leid, manuell Zeitbuchungen und Kundenaufzeichnungen in FreshBooks zu erstellen? OneDesk hat Sie abgedeckt! Mit der Integration zwischen OneDesk und FreshBooks können Sie problemlos Zeitbuchungen und Kundenaufzeichnungen in Ihrem FreshBooks-Konto erstellen, wenn Timesheets und Kunden in OneDesk erstellt werden. In diesem Artikel werden wir Sie durch den Prozess führen, wie Sie OneDesk mit Ihrem FreshBooks-Konto verbinden und Ihnen zeigen, wie die Integration die Rechnungsstellung erleichtern kann.
📝 Inhaltsverzeichnis
- **Schritt 1: Verbinden Sie OneDesk mit FreshBooks**
- **Schritt 2: Erstellen Sie eine neue Aufgabe und ordnen Sie sie einem Kunden zu**
- **Schritt 3: Fügen Sie ein neues Timesheet für die Aufgabe hinzu**
- **Schritt 4: Überprüfen Sie das Timesheet in FreshBooks**
- **Vor- und Nachteile der Integration von OneDesk mit FreshBooks**
- **FAQs**
- **Fazit**
- **Ressourcen**
Schritt 1: Verbinden Sie OneDesk mit FreshBooks
Die Verbindung Ihres OneDesk-Kontos mit Ihrem FreshBooks-Konto ist einfach. So geht's:
1. Klicken Sie in OneDesk auf Administration.
2. Scrollen Sie nach unten zu Integrationen und klicken Sie auf FreshBooks.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
4. Autorisieren Sie mit Ihrem FreshBooks-Konto.
5. Wählen Sie das Unternehmen aus, mit dem Sie sich verbinden möchten (die meisten haben nur eins).
Wenn Sie Ihr Konto in Zukunft trennen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Trennen klicken.
Schritt 2: Erstellen Sie eine neue Aufgabe und ordnen Sie sie einem Kunden zu
Jetzt, da Sie Ihr OneDesk-Konto mit Ihrem FreshBooks-Konto verbunden haben, erstellen wir eine neue Aufgabe und ordnen sie einem Kunden zu. So geht's:
1. Klicken Sie in OneDesk auf das + Symbol und wählen Sie Aufgabe.
2. Fügen Sie den Kunden als Anforderer hinzu (beachten Sie, dass wenn ein Kunde ein Ticket oder eine Aufgabe einreicht, er automatisch der Anforderer ist).
3. Füllen Sie die Aufgabendetails aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 3: Fügen Sie ein neues Timesheet für die Aufgabe hinzu
Als nächstes fügen wir ein neues Timesheet für die Aufgabe hinzu. So geht's:
1. Klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie gerade erstellt haben.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Timesheets.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen eines neuen Timesheets.
4. Füllen Sie die Menge der durchgeführten Arbeit aus.
5. Setzen Sie das Timesheet als abrechenbar, damit es an FreshBooks gesendet wird.
6. Füllen Sie alle anderen Informationen wie Prozent abgeschlossen oder Notizen aus.
7. Klicken Sie auf Einreichen.
Schritt 4: Überprüfen Sie das Timesheet in FreshBooks
Lassen Sie uns das Timesheet in FreshBooks überprüfen. So geht's:
1. Gehen Sie zu Time Tracking in FreshBooks.
2. Finden Sie das neue Timesheet, das als Zeitbuchung erstellt wurde.
3. Beachten Sie, dass es mit dem Kunden verknüpft wurde.
4. Wenn der Kunde in Ihrem FreshBooks noch nicht vorhanden ist, wird OneDesk automatisch das Kundenkonto in FreshBooks erstellen.
5. In der Registerkarte Kunden von FreshBooks können Sie die Informationen Ihres Kunden sehen.
6. Beachten Sie, dass die Zeitbuchung auch dem richtigen Projekt zugeordnet wurde.
Vor- und Nachteile der Integration von OneDesk mit FreshBooks
Vorteile:
- Spart Zeit, indem es automatisch Zeitbuchungen und Kundenaufzeichnungen in FreshBooks erstellt.
- Reduziert das Risiko von Fehlern, die beim manuellen Eingeben von Daten auftreten können.
- Verbessert die Genauigkeit und Effizienz der Rechnungsstellung.
Nachteile:
- Erfordert ein FreshBooks-Konto.
- Kann einige anfängliche Einrichtungszeit erfordern.
FAQs
F: Kann ich mein OneDesk-Konto von FreshBooks trennen?
A: Ja, Sie können Ihr Konto jederzeit trennen, indem Sie in OneDesk auf Trennen im Integrationsbereich klicken.
F: Wird OneDesk automatisch ein neues Projekt in FreshBooks erstellen, wenn es noch nicht vorhanden ist?
A: Ja, OneDesk wird automatisch ein neues Projekt in FreshBooks erstellen, wenn es noch nicht vorhanden ist.
F: Kann ich ein Timesheet mit mehreren Projekten in FreshBooks verknüpfen?
A: Nein, ein Timesheet kann nur mit einem Projekt in FreshBooks verknüpft werden.
Fazit
Die Integration von OneDesk mit FreshBooks kann die Rechnungsstellung einfacher und effizienter machen. Durch die automatische Erstellung von Zeitbuchungen und Kundenaufzeichnungen in FreshBooks können Sie Zeit sparen und das Risiko von Fehlern reduzieren. Wenn Sie Fragen zur Integration haben, zögern Sie nicht, uns über den Live-Chat oder unter [E-Mail-Adresse einfügen] zu kontaktieren.
Ressourcen
- [OneDesk](https://www.onedesk.com/)
- [FreshBooks](https://www.freshbooks.com/)
- [Integration von OneDesk mit FreshBooks](https://www.onedesk.com/integrations/freshbooks/)
Vergessen Sie nicht, unser AI-Chatbot-Produkt unter [https://www.voc.ai/product/ai-chatbot](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot) zu überprüfen. Dieser Chatbot kann automatisch eine große Menge an Arbeit im Kundenservice reduzieren.
