📝 Wie man SmartList in Zendesk verwendet, um benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen
Sind Sie es leid, endlose Leads durchzusehen, um diejenigen zu finden, die am wichtigsten sind? Suchen Sie nicht weiter als SmartList in Zendesk. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen, die nur die Leads anzeigen, die für Sie am wichtigsten sind. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine benutzerdefinierte Ansicht für Ihre neuesten, heißesten Leads in Zendesk erstellen.
📋 Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Was ist SmartList?
- Wie erstellt man eine SmartList?
- Hinzufügen von Datenfeldern
- Filtern nach Datum
- Sortieren von Ansichten
- Hinzufügen von Telefonnummern
- Benennen Ihrer SmartList
- Zugriff auf Ihre SmartList
- Vorteile der Verwendung von SmartList
- Fazit
🤖 Was ist SmartList?
SmartList ist eine Funktion in Zendesk, mit der Sie benutzerdefinierte Ansichten Ihrer Leads erstellen können. Mit SmartList können Sie Ihre Leads nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren, um diejenigen zu finden, die am wichtigsten sind.
📝 Wie erstellt man eine SmartList?
Um eine SmartList zu erstellen, navigieren Sie zur Ansicht "Leads" in Zendesk und wählen Sie das Symbol in der oberen linken Ecke aus. Wählen Sie dann "Neue SmartList". Es wird eine Liste angezeigt, die den Namen des Leads, den Firmennamen und den Besitzer jedes Leads zeigt.
📊 Hinzufügen von Datenfeldern
Um weitere Informationen zu Ihren Leads zu sehen, können Sie eigene Datenfelder hinzufügen. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie das Datenfeld aus, das Sie hinzufügen möchten. Sie können beispielsweise das Feld "Stadt" hinzufügen, um Ihre Gespräche mit Leads zu personalisieren.
📅 Filtern nach Datum
Wenn Sie nur Leads sehen möchten, die in diesem Quartal hinzugefügt wurden, können Sie nach Datum filtern. Wählen Sie "Dieses Quartal" als Filter aus, und Ihre Liste wird auf Leads beschränkt, die in diesem Zeitraum hinzugefügt wurden.
🔍 Sortieren von Ansichten
Um Ihre Ansicht zu sortieren, klicken Sie auf den Spaltenkopf, nach dem Sie sortieren möchten. Wenn Sie beispielsweise nach Stadt sortieren möchten, klicken Sie auf den Spaltenkopf "Stadt".
📞 Hinzufügen von Telefonnummern
Wenn Sie Ihre Leads direkt aus der SmartList anrufen möchten, können Sie das Feld für die Telefonnummer hinzufügen. Geben Sie "Telefon" ein, und das Feld für die Telefonnummer wird hinzugefügt. Jede Telefonnummer kann angeklickt werden, um direkt aus der SmartList anzurufen.
📝 Benennen Ihrer SmartList
Nachdem Sie Ihre Ansicht angepasst haben, können Sie Ihrer SmartList einen Namen geben. Drücken Sie die Eingabetaste, um die SmartList zu speichern, und geben Sie einen Namen ein, der die angezeigten Leads widerspiegelt. Sie können Ihre SmartList beispielsweise "Hot Leads" nennen.
🔍 Zugriff auf Ihre SmartList
Um auf Ihre SmartList zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol für das Arbeitscenter und wählen Sie "Smart Lists" aus. Sie sehen eine Liste aller von Ihnen erstellten SmartLists. Klicken Sie auf Ihre SmartList "Hot Leads", um Ihre benutzerdefinierte Ansicht anzuzeigen.
🎁 Vorteile der Verwendung von SmartList
Die Verwendung von SmartList in Zendesk bietet viele Vorteile. Sie ermöglicht es Ihnen, die für Sie wichtigsten Leads schnell und einfach zu finden. Sie können Ihre Ansicht anpassen, um nur die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen, und so die Arbeit erleichtern. Außerdem wird SmartList ständig mit allen vorgenommenen Änderungen aktualisiert, sodass Sie immer die aktuellsten Informationen haben.
📝 Fazit
Zusammenfassend ist SmartList ein leistungsstarkes Tool in Zendesk, mit dem Sie benutzerdefinierte Ansichten Ihrer Leads erstellen können. Befolgen Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte, um eine benutzerdefinierte Ansicht für Ihre neuesten, heißesten Leads zu erstellen. Mit SmartList können Sie Ihre Leads nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren, um diejenigen zu finden, die am wichtigsten sind. Probieren Sie es noch heute aus und sehen Sie, wie es Ihren Arbeitsablauf optimieren kann.
🙋♀️ FAQ
F: Kann ich meiner SmartList mehr als einen Filter hinzufügen?
A: Ja, Sie können Ihrer SmartList mehrere Filter hinzufügen, um Ihre Ansicht weiter anzupassen.
F: Kann ich mehrere SmartLists speichern?
A: Ja, Sie können so viele SmartLists erstellen, wie Sie benötigen, um Ihre Leads zu organisieren.
F: Kann ich meine SmartList nach der Erstellung bearbeiten?
A: Ja, Sie können Ihre SmartList jederzeit bearbeiten, um Datenfelder, Filter oder Sortierungsoptionen hinzuzufügen oder zu entfernen.
F: Kann ich meine SmartList mit anderen Teammitgliedern teilen?
A: Ja, Sie können Ihre SmartList mit anderen Teammitgliedern teilen, indem Sie ihnen Zugriff auf Ihr Zendesk-Konto geben.
Ressourcen:
- [Zendesk](https://www.zendesk.com/)
- [VOC AI Chatbot](https://www.voc.ai/product/ai-chatbot) (automatisiert große Mengen an Arbeit im Kundenservice)
