📝 Wie man einen neuen Kunden oder eine neue Kundin zu Freshbooks hinzufügt
Suchen Sie nach einer Möglichkeit, einen neuen Kunden oder eine neue Kundin zu Freshbooks hinzuzufügen? Suchen Sie nicht weiter! In diesem Artikel werden wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen.
📋 Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einen neuen Kunden erstellen
- Grundlegende Angaben hinzufügen
- Kundeneinstellungen
- Zahlungserinnerungen
- Mahngebühren
- Währung
- Rechnungsanhänge
- Eine Kapitalgesellschaft hinzufügen
- Fazit
📝 Einen neuen Kunden erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen neuen Kunden bei Freshbooks zu erstellen. Die erste Möglichkeit besteht darin, auf "Neu erstellen" und dann auf "Kunde" zu klicken. Die zweite Möglichkeit besteht darin, zur linken Seitenleiste zu gehen und auf "Kunden" zu klicken. Von dort aus klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuer Kunde".
📝 Grundlegende Angaben hinzufügen
Sobald Sie die Seite "Neuer Kunde" aufgerufen haben, sehen Sie, dass die Kundenkarte in zwei Teile aufgeteilt ist. Der erste Teil ist der Bereich, in dem Sie grundlegende Angaben über den Kunden hinzufügen können, wie zum Beispiel Vorname, Nachname, Firma und Kontaktdaten.
📝 Kundeneinstellungen
Auf der rechten Seite der Kundenkarte finden Sie die Kundeneinstellungen. Hier können Sie Erinnerungen einstellen, Mahngebühren hinzufügen, die Währung ändern und erforderliche Dokumente anhängen.
📝 Zahlungserinnerungen
Wenn Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden haben, können Sie automatisch Zahlungserinnerungen an ihn senden. Sie können auch festlegen, wann diese Erinnerungen gesendet werden sollen.
📝 Mahngebühren
Wenn Sie Mahngebühren berechnen möchten, können Sie entweder einen Prozentsatz des Rechnungsbetrags oder einen Prozentsatz des ausstehenden Saldos hinzufügen. Sie können auch eine Pauschalgebühr erheben, z.B. £10 pro Rechnung. Sie können festlegen, wann diese Mahngebühren anfallen sollen, z.B. nach 30, 60 oder 90 Tagen.
📝 Währung
Sie können die Währung Ihres Landes oder die Währung des Kunden auswählen, an den Sie Rechnungen ausstellen werden.
📝 Rechnungsanhänge
Wenn Sie beim Versenden von Rechnungen an einen bestimmten Kunden eine PDF-Kopie anhängen möchten, können Sie dies unter "Rechnungsanhänge" tun.
📝 Eine Kapitalgesellschaft hinzufügen
Wenn Sie eine Kapitalgesellschaft hinzufügen, müssen Sie Informationen über das Unternehmen angeben, einschließlich der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, falls zutreffend. Sie können auch Ihre Einstellungen ändern, die für diesen bestimmten Kunden gelten.
📝 Fazit
Das Hinzufügen eines neuen Kunden oder einer neuen Kundin zu Freshbooks ist ein einfacher Vorgang. Indem Sie den in diesem Artikel beschriebenen Schritten folgen, können Sie problemlos neue Kunden zu Ihrem Konto hinzufügen.
🎉 Highlights
- Zwei Möglichkeiten, einen neuen Kunden zu erstellen: "Neu erstellen" und "Kunde" oder "Kunden" und "Neuer Kunde"
- Grundlegende Angaben umfassen Vorname, Nachname, Firma und Kontaktdaten
- Kundeneinstellungen umfassen Erinnerungen, Mahngebühren, Währung und Rechnungsanhänge
- Zahlungserinnerungen können automatisch gesendet werden, wenn der Kunde eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat
- Mahngebühren können als Prozentsatz des Rechnungsbetrags oder des ausstehenden Saldos oder als Pauschalgebühr berechnet werden
- Die Währung kann basierend auf Ihrem Land oder der Währung des Kunden ausgewählt werden
- Rechnungsanhänge können als PDF-Kopien hinzugefügt werden
- Für Kapitalgesellschaften sind zusätzliche Informationen erforderlich, einschließlich der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
❓ FAQ
F: Kann ich mehrere Kunden gleichzeitig hinzufügen?
A: Leider bietet Freshbooks derzeit keine Möglichkeit, mehrere Kunden gleichzeitig hinzuzufügen.
F: Kann ich die Zahlungserinnerungen an Kunden anpassen?
A: Ja, Sie können festlegen, wann diese Erinnerungen gesendet werden sollen und die Nachricht anpassen, die gesendet wird.
F: Kann ich einen Kunden hinzufügen, ohne den Firmennamen anzugeben?
A: Ja, Sie können das Feld für die Firma leer lassen, wenn der Kunde keine Firma hat.
Ressourcen:
- https://www.freshbooks.com/support/how-do-i-add-a-new-client
- https://www.voc.ai/product/ai-chatbot (Einführung eines KI-Chatbots zur Reduzierung der Arbeitsbelastung im Kundenservice)
