📝 Inhaltsverzeichnis
Einführung
- Was ist die Freshbooks Integration App?
- Warum ist es wichtig, Freshbooks und Bitrix24 synchron zu halten?
Erste Schritte
- Installation der App aus dem Bitrix24-Markt
- Anmeldung oder Registrierung eines neuen Freshbooks-Kontos
- Feldzuordnung und Synchronisation
Arbeiten mit Freshbooks-Kunden und -Rechnungen in Bitrix24
- Verknüpfung von Rechnungen mit Kontakten und Unternehmen im CRM
- Erstellung einer neuen Rechnung in Freshbooks
- Hinzufügen von Produkten zu Rechnungen aus der Freshbooks-Produktliste
- Rechnungsstellung an einen Kunden, der nicht in Ihrer Freshbooks-Kundenbasis enthalten ist
Sync-Richtung und Auswirkungen auf die Freshbooks-Datenbank
- Einweg-Sync-Richtung
- Geringe Auswirkungen auf die Freshbooks-Datenbank
Schlussfolgerung
- Vorteile der Verwendung der Freshbooks Integration App
- Helpdesk-Artikel für weitere Informationen
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📝 Einführung
Als Geschäftsinhaber wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihre Finanzen organisiert zu halten. Freshbooks ist eine beliebte cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Rechnungen, Ausgaben und Zeiterfassung hilft. Bitrix24 ist hingegen ein leistungsstarkes CRM, das Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen und Verkaufsprozesse hilft.
Die Freshbooks Integration App ermöglicht es Ihnen, Ihre Freshbooks-Kunden und -Rechnungen zu importieren und mit Bitrix24 synchron zu halten. Dies bedeutet, dass Sie mit Ihren Freshbooks-Daten direkt in Bitrix24 arbeiten können, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.
In diesem Artikel werden wir uns die Freshbooks Integration App genauer ansehen und wie sie Ihrem Unternehmen zugute kommen kann.
Was ist die Freshbooks Integration App?
Die Freshbooks Integration App ist ein Tool, mit dem Sie Ihr Freshbooks-Konto mit Ihrem Bitrix24-Konto verbinden können. Sobald Sie verbunden sind, können Sie Ihre Freshbooks-Kunden und -Rechnungen in Bitrix24 importieren und direkt im CRM damit arbeiten.
Warum ist es wichtig, Freshbooks und Bitrix24 synchron zu halten?
Wenn Sie Ihre Freshbooks- und Bitrix24-Daten synchron halten, können Sie Zeit sparen und Fehler reduzieren. Mit der Freshbooks Integration App können Sie vermeiden, Daten manuell in beide Systeme einzugeben, was zeitaufwendig und fehleranfällig sein kann.
Durch die Synchronisation Ihrer Freshbooks- und Bitrix24-Daten können Sie auch einen umfassenderen Überblick über Ihre Kundenbeziehungen erhalten. Sie können alle Ihre Kundeninteraktionen an einem Ort sehen, was Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
📝 Erste Schritte
Installation der App aus dem Bitrix24-Markt
Um mit der Freshbooks Integration App zu beginnen, müssen Sie sie aus dem Bitrix24-Markt installieren. So geht's:
1. Melden Sie sich bei Ihrem Bitrix24-Konto an.
2. Gehen Sie zum Bitrix24-Markt.
3. Suchen Sie nach "Freshbooks Integration App".
4. Klicken Sie auf "Installieren", um die App zu installieren.
Anmeldung oder Registrierung eines neuen Freshbooks-Kontos
Nachdem Sie die App installiert haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Freshbooks-Konto zu registrieren. So geht's:
1. Klicken Sie auf der App-Seite auf "Anmelden oder Registrieren".
2. Geben Sie Ihre Freshbooks-Anmeldeinformationen ein oder klicken Sie auf "Registrieren", um ein neues Konto zu erstellen.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um den Registrierungsprozess abzuschließen.
Feldzuordnung und Synchronisation
Nachdem Sie sich angemeldet oder ein neues Freshbooks-Konto registriert haben, müssen Sie die Felder zwischen Freshbooks und Bitrix24 zuordnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten korrekt importiert werden. So geht's:
1. Klicken Sie auf der App-Seite auf "Felder zuordnen".
2. Folgen Sie den Anweisungen, um die Felder zuzuordnen.
3. Klicken Sie auf "Synchronisieren", um den Synchronisationsprozess zu starten.
Es ist am besten, den Synchronisationsprozess auf neuen Bitrix24-Konten auszuführen, um das Erstellen von Duplikaten im CRM zu vermeiden. Je nach Anzahl der zu importierenden Datensätze kann der Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn er abgeschlossen ist.
📝 Arbeiten mit Freshbooks-Kunden und -Rechnungen in Bitrix24
Nachdem Sie Ihre Freshbooks-Kunden und -Rechnungen in Bitrix24 importiert haben, können Sie direkt im CRM damit arbeiten. Hier sind einige Tipps:
Verknüpfung von Rechnungen mit Kontakten und Unternehmen im CRM
Um Ihre Rechnungen mit Kontakten und Unternehmen im CRM zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Rechnung in Bitrix24.
2. Klicken Sie auf "Mit Kontakt verknüpfen" oder "Mit Unternehmen verknüpfen".
3. Wählen Sie den Kontakt oder das Unternehmen aus, mit dem Sie die Rechnung verknüpfen möchten.
4. Klicken Sie auf "Speichern".
Erstellung einer neuen Rechnung in Freshbooks
Um eine neue Rechnung in Freshbooks zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie zum Kontakt oder Unternehmen, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten.
2. Klicken Sie auf "Rechnung erstellen" und wählen Sie "Freshbooks" aus dem Dropdown-Menü.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um die Rechnung auf der Freshbooks-Website zu erstellen.
Beachten Sie, dass es bis zu ein paar Minuten dauern kann, bis die App die Änderungen erfasst und die neuen Rechnungen in Ihrem Bitrix24-Konto angezeigt werden.
Hinzufügen von Produkten zu Rechnungen aus der Freshbooks-Produktliste
Um Produkte zu Ihren Rechnungen aus der Freshbooks-Produktliste hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Rechnung in Freshbooks.
2. Klicken Sie auf "Zeilenposten hinzufügen".
3. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie hinzufügen möchten, aus dem Dropdown-Menü aus.
Rechnungsstellung an einen Kunden, der nicht in Ihrer Freshbooks-Kundenbasis enthalten ist
Wenn Sie einen Kunden in Rechnung stellen möchten, der noch nicht in Ihrer Freshbooks-Kundenbasis enthalten ist, gehen Sie wie folgt vor:
1. Überprüfen Sie, dass dieser neue Kontakt noch nicht in Freshbooks enthalten ist.
2. Gehen Sie zum Kontakt oder Unternehmen, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten, in Bitrix24.
3. Klicken Sie auf "Rechnung erstellen" und wählen Sie "Freshbooks" aus dem Dropdown-Menü.
4. Aktualisieren Sie Ihre Freshbooks-Seite, um zu sehen, dass der Kunde in Freshbooks erstellt wurde.
5. Folgen Sie den Anweisungen, um die Rechnung auf der Freshbooks-Website zu erstellen.
📝 Sync-Richtung und Auswirkungen auf die Freshbooks-Datenbank
Es ist wichtig zu beachten, dass die Sync-Richtung zwischen Freshbooks und Bitrix24 nur in eine Richtung erfolgt. Dies bedeutet, dass Sie die in der Bitrix24-Rechnungssektion erstellten Rechnungen nicht in Freshbooks erhalten und Ihre Bitrix24-Kontakte und -Unternehmen nicht in Freshbooks angezeigt werden, es sei denn, Sie versuchen, eine Freshbooks-Rechnung von Bitrix24 aus zu erstellen.
Dies geschieht, um keine oder nur geringe Auswirkungen auf Ihre Freshbooks-Datenbank zu haben, da sie als Referenzdatenbank betrachtet wird.
